Consensus Fonder, Stena Finans, Vasastaden Holding, och Didner & Gerge Fonder deltog när Integrum genomförde en riktad nyemission av B-aktier som inbringande en likvid om totalt cirka 121 miljoner kronor.
Integrum har genomfört en riktad nyemission av 2 200 000 B-aktier till en teckningskurs om 55 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget kommer att tillföras cirka 121 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
Investerarna
Investerare i den riktade emissionen var ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Consensus Fonder, Stena Finans, Vasastaden Holding, och Didner & Gerge Fonder.
”Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, för att finansiera en accelerering av kommersialiseringsstrategin samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare”, framgår det av pressmeddelandet.
Bolaget avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen till att fortsätta stärka organisationen för att accelerera bolagets kommersialiseringsstrategi.
Utspädning
Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 12,2 procent av totala antalet aktier och 9,2 procent av rösterna i Integrum.
I samband med den riktade emissionen har bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den riktade emissionen. Dessutom har bolagets styrelseledamöter och ledningspersoner åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Integrum under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den riktade emissionen.
Carnegie Investment Bank agerade Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.
