EQT X och First Kraft offentliggör, genom Omega II AB, ett rekommenderat kontanterbjudande om 90 kronor per aktie till aktieägarna i Fortnox AB.
Budet kommer inte höjas, meddelar parterna som har fyra rådgivare med i affären.
Fortnox styrelse har anlitat två rådgivare.
Aktieägarna i Fortnox erbjuds 90 kronor kontant per aktie i Fortnox. Erbjudandet uppgår till cirka 54,9 miljarder kronor. Styrelsen i Fortnox rekommenderar enhälligt Fortnox aktieägare att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från Ernst & Young AB, EY.
Priset som erbjuds för aktierna i Fortnox motsvarar en premie om cirka 38 procent i förhållande till stängningskursen om 65,1 kronor den 28 mars 2025, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.
Budgivarna
Bakom budet står ett konsortie, Omega II, bestående av huvudägaren First Kraft och EQT X. First Kraft har åtagit sig att inte acceptera något konkurrerande erbjudande eller delta i något annat budkonsortium.
First Kraft kontrollerar i dag motsvarande cirka 18,9 procent av samtliga utestående aktier och röster i Fortnox.
Acceptfristen för erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 14 maj 2025 och avslutas omkring den 18 juni 2025.
Erbjudandet är villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Omega II blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Fortnox (efter full utspädning). Om Omega II, i samband med erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Fortnox, avser Omega II att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen för att förvärva samtliga resterande aktier i Fortnox och verka för att aktierna i Fortnox avnoteras från Nasdaq Stockholm.
Rådgivarna
SEB Corporate Finance och Erneholm Haskel är finansiella rådgivare till Omega II i samband med Erbjudandet.
Roschier Advokatbyrå AB och Nord Advokater KB är legala rådgivare till Omega II i samband med Erbjudandet.
Fortnox styrelse har anlitat Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
