Holmströmgruppen och Areim lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad om 76 kronor kontant per aktie.
Holmströmgruppen och Areim offentliggör i dag ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till FHH, ett bolag som kontrolleras av Holmströmgruppen och fonder eller entiteter förvaltade och rådgivna av Areim.
Vederlaget i erbjudandet uppgår till 76 kronor kontant per aktie i Magnolia Bostad och finansieras i sin helhet genom medel som är tillgängliga för FHH i enlighet med bindande finansieringsåtaganden från Areim.
Enhälligt rekommenderat
Budet är enhälligt rekommenderat av styrelsen för Magnolia Bostad.
Styrelsen skriver i ett pressmeddelande att budet om 76 kronor kontant per aktie i Magnolia Bostad motsvarar ett värde på samtliga aktier i bolaget om cirka 2,9 miljarder kronor.
Erbjudandet innebär en premie om cirka 32,4 procent jämfört med stängningskursen om 57,4 kronor för Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholm den 6 juli 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet. Det innebär även en premie om 34,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 56,7 kronor för Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet; och 32,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 57,6 kronor för Magnolia Bostads aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
Villkor
Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas den 12 juli 2021 och avslutas omkring den 18 augusti 2021, med förbehåll för eventuella förlängningar.
Fullföljande av erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor, bland annat att FHH blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i bolaget och att samtliga erforderliga myndighetstillstånd har erhållits på enligt FHH acceptabla villkor. Vidare har FHH har förbehållit sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla dessa och övriga villkor för erbjudandet.
Som ett led i styrelsens utvärdering av erbjudandet, har styrelsen inhämtat ett värderingsutlåtande från Deloitte AB. Av värderingsutlåtandet framgår att Deloitte anser att erbjudandet är att betrakta som skäligt från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Magnolia Bostad.
Inga konkreta planer på förändring
Styrelsen har anlitat Kanter Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
FHH har i budpressmeddelandet angett följande:
”FHH har i nuläget inga avsikter beträffande Bolagets eller FHH:s anställda respektive ledning och bedömer att ett förverkligande av dess nuvarande avsikter eller de planer som anges ovan i fråga om Magnolia Bostads verksamhet inte kommer att få några väsentliga effekter på anställda och ledning, inklusive anställningsvillkoren, i den sammanslagna koncernen, eller de platser på vilka Magnolia Bostad bedriver verksamhet. Det finns således inte några konkreta planer som skulle kunna innebära sådana väsentliga effekter som nyss nämnts.”
