Hexagon förvärvar Infors verksamhet inom EAM, enterprise asset management, för cirka 2 750 miljoner dollar. I avtalet ingår ”ett djupgående partnerskap” mellan Hexagon och Infor samt Koch Equity Development.
Efter förvärvet genomförts kommer Koch att äga 4,9 procent av aktierna i Hexagon.
Hexagon har tecknat ett avtal om att förvärva Infors verksamhet inom EAM, enterprise asset management, för cirka 2 750 miljoner dollar. I avtalet ingår ”ett djupgående partnerskap” mellan Hexagon och Infor samt Koch Equity Development, båda dotterbolag till Koch Industries, Inc. Det framgår av ett pressmeddelande.
Analytikernas ranking av Infor EAM
Genom förvärvet blir Hexagon ägare av Infor EAM – en SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar. Lösningen optimerar kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar.
– Infor EAM rankas av analytiker som marknadsledande inom EAM-lösningar och anses av tusentals kunder vara branschens mest tilltalande verktyg. Beslutet att förvärva verksamheten är drivet av vår mission att sätta data i arbete för att möjliggöra autonoma och uppkopplade ekosystem som ökar effektivitet, produktivitet, kvalitet och säkerhet för våra kunder, säger Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén.
– Genom att addera EAM till vår portfölj kommer vi att vara i en unik position att driva digital transformation för alla våra kunder. Integrationen av Infor EAMs lösningar för förvaltning av tillgångar med våra lösningar för digitala verkligheter kommer att markant förbättra tillgångens prestanda jämfört med vad ett EAM-system kan åstadkomma på egen hand, till exempel genom att bättre förutse underhåll, minska energianvändning och att stödja andra initiativ inom hållbarhet. Infor EAMs kunder och samarbetspartners kan förvänta sig en smidig övergång med tydliga synergier som möjliggör snabbare tillväxt och nya möjligheter, samt expansion till nya vertikaler och marknader, exempelvis Asien, fortsätter Ola Rollén.
Strategiskt partnerskap
Framöver kommer Hexagon och Infor ingå ett strategiskt partnerskap med återförsäljaravtal och möjlighet till merförsäljning av komplementära lösningar till gemensamma kunder i exempelvis fordons- och tillverkningsindustrin samt offentlig säkerhet.
Även Hexagon och Koch tecknat ett samförståndsavtal kring en strategisk allians för att utöka användningsområdena för Infor EAM och Hexagons lösningar.
Infor EAM har cirka 500 anställda och nästan 3 500 kunder globalt. Infor EAM kommer att ingå i affärssegmentet Industrial Enterprise Solutions men bidra till alla affärsområden inom Hexagon som förser tjänster mot tillgångsintensiva ekosystem, så som tillverkning, industriella fastigheter, gruvdrift, jordbruk, självkörande fordon, byggnader, infrastruktur, stadsplanering och försvar.
Verksamhetens omsättning
Infors EAM-verksamhets omsättning för 2021 estimeras till 184 miljoner dollar med en justerad rörelsemarginal på mer än 40 procent efter integration samt årliga återkommande intäkter om mer än 70 procent.
”Då Infor EAM passar väl in i flera av Hexagons affärsområden förväntas försäljningssynergierna växa till cirka 100 MUSD till år 2026”, framgår det av pressmeddelandet.
Finansieringen
Inom villkoren för avtalet kommer Hexagon att betala 800 miljoner dollar kontant och samtidigt emittera 132,6 miljoner B-aktier till Koch, i enlighet med det mandat som upprättades under årsstämman 2021. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 2 750 miljoner dollar baserat på den överenskomna aktiekursen 125,73 kronor, på skuldfri basis. Den exakta köpeskillingen avgörs av aktiens stängningskurs då förvärvet slutförs.
Efter förvärvet genomförts kommer Koch att äga 4,9 procent av aktierna i Hexagon. Hexagons huvudägare, MSAB, har intentionen att så snart som möjligt efter att förvärvet genomförts föreslå Brett Watson, President i Koch Equity Development, till nomineringskommittén som förslag till styrelseledamot i Hexagon.
