Fundedbyme lämnar bud på Pepins med planerna för en fusion mellan bolagen. Aktieägarna erbjuds aktier i det nya moderbolaget Fundedbyme.
Fundedbyme meddelar under onsdagsmorgonen att bolaget går samman med Pepins genom att Fundedbyme lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Pepins att överlåta samtliga sina aktier i Pepins till Fundedbyme i utbyte mot aktier av serie A i Fundedbyme.
Kommer äga hälften av den nya koncernen
Om erbjudandet accepteras i sin helhet kommer Pepins nuvarande aktieägare efter erbjudandet äga hälften av aktierna i den nya koncern för vilken Fundedbyme kommer vara moderbolag.
Aktierna i Fundedbyme handlas på NGM Nordic SME och aktierna i Pepins handlas på Alternativa Listan.
Fundedbyme och PepinsGroup har det senaste decenniet utmanat den svenska marknaden för kapitalanskaffning och investeringar från varsitt håll. Nu har styrelserna i de båda bolagen beslutat att verka för att bolagen ska gå ihop i ett gemensamt bolag för att skapa det självklara valet för kapitalanskaffning och investeringar i växande bolag.
– Samgåendet är en offensiv satsning, säger Anders Danielsson, vd för FundedByMe, vårt gemensamma erbjudande kommer att täcka ett större spann av finansieringsbehov och bli mer attraktivt för både investerare och växande företag. Vi kombinerar båda bolagens styrkor, Pepins finansiella kompetens och förtroende samt FundedByMe:s snabbhet och effektivitet.
– Med fler case på vår gemensamma plattform och hundratusentals investerare ska vi bli den största och mest tongivande aktören i den snabbt växande marknaden för investeringar i växande bolag, säger Philip Scholtzé, tf. vd för Pepins, tillsammans kan vi koppla ihop aktiebaserade lösningar för både start-ups och scale-ups. Våra bolag ska vara en självklar del av en engagerad investerares sparande – oavsett tillgång till kapital och storlek på portfölj.
2,02 A-aktier i Fundedbyme
Fundedbyme erbjuder varje aktieägare i Pepins, för varje överlåten aktie i Pepins, ett vederlag bestående av ett antal A-aktier i Fundedbyme, som innebär att nuvarande aktieägare i Pepins vid full anslutning kommer att äga ett antal A-aktier i Fundedbyme som motsvarar 50 procent av samtliga aktier i Fundedbyme vid full utspädning efter erbjudandet. För det fall Erbjudandet slutfördes idag skulle det innebära ett vederlag om cirka 2,02 A-aktier i Fundedbyme för varje aktie i Pepins som lämnas in i erbjudandet.
Aktierna i moderbolaget i den nya koncernen, som kommer vara Fundedbyme, ska ägas till 50 procent av nuvarande aktieägare i FundedByMe och till 50 procent av nuvarande aktieägare i Pepins vid full anslutning i erbjudandet.
Företrädesemission
I samband med erbjudandet ska Fundedbyme ska verka för att genomföra en företrädesemission om minst 26 miljoner kronor. Pepins ska, innan erbjudandet fullföljs, till bolagets aktieägare, via bolag, överlåta vissa värdepapper som har ett bokfört värde om cirka 60 miljoner kronor baserat på förhållandena den 15 juni 2021. Pepins ska även till aktieägarna, via bolag, överlåta ett kontant belopp motsvarande skillnaden mellan Pepins nettokassa och Fundedbyme:s nettokassa per den 30 september 2021.
Styrelsen för Pepins rekommenderar enhälligt bolagets aktieägare att acceptera erbjudandet. Styrelsens rekommendation är villkorad av att Fundedbyme tillför bolaget åtminstone 23 miljoner kronor genom Företrädesemissionen innan Erbjudandet genomförs.
Fundedbyme har i samband med genomförandet av erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Aktieinvest FK som emissionsinstitut.
