Footway Group lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore. Budet uppgår till cirka 440 miljoner kronor.
Cederquist är legal rådgivare till Footway i samband med ebjudandet.
Footway Group lämnar under måndagen ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore AB, som är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.
”Ambitionen bakom ett samgående mellan Footway och Sportamore, genom att Footway förvärvar Sportamore, är att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode”, skriver Footwaqy i ett pressmeddelande.
Samgåendet ska skapa en större kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor, skriver bolaget vidare.
Erbjudandet per aktie
Erbjudandet värderar varje aktie i Sportamore till 45,28 kronor och det totala värdet av erbjudandet för samtliga aktier i Sportamore motsvarar cirka 439 miljoner kronor.
Vederlaget består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter.
67 procent av Sportamore-aktierna betalar Footway 46,4 kronor kontant per aktie.
33 procent av Sportamore-aktierna som överlåts får aktieägarna 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie.
Premier
Erbjudandet innebär en premie om 27,5 procent i förhållande till stängningskursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm den 14 februari 2020.
Budet motsvarar även en premie om 19,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna som avslutades den 14 februari 2020.
Det framgår även att aktieägare i Sportamore som innehar 300 eller färre aktier kan välja ett vederlagsalternativ bestående av enbart kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga sina aktier.
Styrelsen och storägarna står bakom erbjudandet
Vidare framgår det att styrelsen för Sportamore samt Sportamores storägare J3 Brunkeberg Invest AB, som samägs av Sportamores VD, vice VD och styrelseordförande, Tajete AB och Kalin Setterberg AB som tillsammans äger cirka 33 av det totala antalet aktier och röster i bolaget välkomnar erbjudandet och ställer sig positiva till den industriella logiken bakomeErbjudandet och det erbjudna vederlaget.
Styrelsen i Footway ska kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen i Footway att besluta om en nyemission av stamaktier av serie B som ska användas till aktievederlaget i budet och en riktad nyemission om högst 400 miljoner kronor där emissionslikviden primärt ska användas till kontantvederlaget i erbjudandet.
Rutger Arnhult med flera tecknar sig i nyemission
Aktieägare i Footway, som tillsammans representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 82 procent av aktierna i Footway, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet.
Den riktade nyemissionen är täckt av bindande teckningsåtaganden till ett belopp om 350 miljoner kronor vilket till fullo täcker kontantvederlaget i erbjudandet.
Bland andra har Rutger Arnhult via bolag, Svea Ekonomi AB, Stiftelsen Industrifonden och Altocumulusde ingått teckningsåtaganden.
Bolagsstämman kommer att hållas den 10 mars 2020.
Rådgivare vid erbjudandet
Acceptfristen för Erbjudandet påbörjas så snart som möjligt efter att erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har offentliggjorts, och beräknas preliminärt löpa mellan den 13 mars 2020 och den 3 april 2020.
Cederquist är legal rådgivare till Footway i samband med erbjudandet.
Carnegie Investment Bank har anlitats som finansiell rådgivare åt Sportamore och Kanter Advokatbyrå har anlitats som juridisk rådgivare till styrelsen i samband med erbjudandet.
