EQT.s fjärde fond köper Chr. Hansens dotterbolag Natural Colors för 800 miljoner euro.
Chr. Hansen Holding och EQT IX-fonden meddelade idag att EQT har gått med på att förvärva Chr. Hansens dotterbolag Natural Colors. Köpeskillingen uppgår till 800 miljoner euro.
Natural Colors har sitt huvudkontor i Hørsholm, Danmark. Bolaget utvecklar och tillverkar naturfärgningsingredienser till över 1 600 kunder inom livsmedels- och dryckesindustrin (F&B).
Transaktionen är klar första halvåret 2021
Bolaget Natural Colors sysselsätter cirka 650 personer och har ökat organiskt med cirka 9 procent per år under de senaste fem åren fram till 2018/19. Företaget omsatte 224 miljoner euro 2018/19.
Natural Colors produkter är tillverkade av helt naturliga frukt- och grönsakskoncentrat från sötpotatis, druvskal, spirulina, morötter och rödbetor.
Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och godkännande från myndighet. Den förväntas stängas under första halvåret 2021.
Rådgivare
Goldman Sachs agerade som exklusiv finansiell rådgivare, Gorrissen Federspiel som juridisk rådgivare, Baker McKenzie som juridisk rådgivare och Deloitte hjälpte Chr. Hansen med M & A-transaktionstjänster, skatte- och carve out-rådgivning.
J.P.Morgan och Nordea fungerade som finansiella rådgivare, Accura som juridisk rådgivare, PWC hjälpte EQT med M & A-transaktionstjänster, skatte- och carve out-rådgivning och Boston Consulting Group agerade som kommersiell rådgivare till EQT.
Med denna transaktion förväntas EQT IX vara 15-20 procent investerat, baserat på dess målfondstorlek.
