Eniros ackordsförslag stöds inte av konvertibelinnehavare men accepteras av obligationsinnehavare och övriga fordringsägare. Eniros moderbolag avser ansöka om offentligt ackord.
Moderbolaget i Enirokoncernen, Eniro AB, offentliggjorde den 18 maj 2020 ett ackordsförslag. Acceptans för ackordsförslaget har getts från obligationsinnehavare och övriga fordringsägare men inte från konvertibelinnehavare då tillräckligt antal röster inte avgivits. Eniro AB avser därför att ansöka om ett offentligt ackord.
Advokat Lars Eric Gustafsson vid Advokatfirman Schjødt är bolagets rekonstruktör.
Fordringsbelopp
Det totala fordringsbelopp som omfattas av ackordsförslaget uppgår till cirka 678,3 miljoner kronor, varvid 586,4 miljoner kronor avser Obligationslånet, 29,6 miljoner kronor avser Konvertibellånet och 62,3 miljoner kronor hänför sig till skulder hänförliga till Övriga Fordringsägare. 40,8 miljoner kronor avser koncerninterna skulder.
Ackordsförslaget innebär i korthet ett ackord om 25 procent för bolagets helt eller delvis oprioriterade fordringar, det vill säga en nedskrivning om 75 procent. Ackordslikviden erläggs genom antingen kontant betalning alternativt möjlighet att genom kvittning (utbyte) mot den ackorderade fordringen teckna nyemitterade preferensaktier i bolaget.
Fått acceptans
I omröstningsförfarandena för de tre kategorierna fordringsägare fick bolaget erforderlig acceptans från obligationsinnehavarna samt övriga fordringsägare. Ett för litet antal röster avgavs i omröstningen bland konvertibelinnehavare för ett giltigt beslut.
Enirokoncernens moderbolag kommer inom kort att ansöka om ett offentligt ackord hos tingsrätten.
”Eftersom ackordsförslaget stöds av innehavare till en stor andel av moderbolagets oprioriterade skulder bedömer Eniro att det finns goda förutsättningar för ett beslut om offentligt ackord”, skriver bolaget i pressmeddelandet.
