Under torsdagsmorgonen offentliggör gamingbolaget Embracer Group åtta förvärv. Den sammanlagda initiala köpeskillingen för transaktionerna uppgår till cirka 2,7 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis. Med eventuell tilläggsköpeskillning kan den totala köpeskillingen uppgå till 4,7 miljarder kronor.
Embracer Group och dess dotterbolag har denna morgon ingått åtta förvärvsavtal. Enligt pressmeddelandena förväntas de förvärvade verksamheterna bidra till Embracers nettoomsättning inom intervallet 2 000-3 000 miljoner kronor och till ett operationellt EBIT inom intervallet 350-550 miljoner kronor under nästa räkenskapsår som avslutas 31 mars 2023.
Embracer Group förvärvar 70 procent av Varyag Group, 100 procent av aktierna i danska 3D Realms Entertainment, 100 procent av aktierna i danska Slipgate Ironworks, 100 procent av aktierna i franska DigixArt, 100 procent av aktierna i holländska Force Field, 100 procent av aktierna i Easy Trigger, 100 procent av aktierna i danska Ghost Ship Holding och 100 procent av aktierna i CrazyLabs som har sin bas i Israel.
Köpeskillingen
Crazy Labs är det mest betydande förvärvet, avseende både nettointäkter och operationellt EBIT och beräknas slutföras under slutet av innevarande kvartal som avslutas 30 september 2021.
Den sammanlagda initiala köpeskillingen för transaktionerna uppgår till cirka 2,7 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis. Cirka 2,1 miljarder betalas kontant och 0,6 miljarder kronor i nyemitterade B-aktier i Embracer.
”I syfte att skapa långsiktiga gemensamma intressen kan en tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 2,0 miljarder SEK utgå, vilken är föremål för vissa finansiella och operationella milstolpar över en period om upp till åtta år”, framgår det av ett pressmeddelande.
Tilläggsköpeskillingen består av maximalt cirka 1 miljard kronor kontant och cirka 1 miljard kronor i B-aktier i Embracer. Den totala köpeskillingen uppgår till 4,7 miljarder kronor. Det estimerade övervärdet som kommer inkluderas i den preliminära PPA uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor. Detta kommer att periodiseras i enlighet med Embracers redovisningsprinciper jämnt över 5 år.
Fler förvärv att vänta
”Jag är förväntansfull i att välkomna mer än 500 talanger över ett stort bräde av väletablerade verksamheter som ytterligare diversifierar och stärker koncernen globalt direkt. Bit för bit fortsätter vi att förbättra våra operationella koncerner och följaktligen förbättra Embracer som helhet. Vi har fortfarande en stark balansräkning med en stor nettokassa-position för ytterligare förvärv. Vi har fortsatt ett många pågående diskussioner med entreprenörer, kreatörer och bolag om att ansluta till familjen, inklusive större eller transformativa bolag som bildar nya operativa grupper. Jag ser fram mot att fortsätta växa Embracer Group såväl organiskt som genom förvärv under kommande decennier.” säger Lars Wingefors, grundare och VD Embracer.
Genom Transaktionerna växer Embracer till mer än 8 000 anställda och konsulter.
Transaktionerna kommer, inklusive aktier som emitteras som del av strukturer för tilläggsköpeskilling, leda till utspädning om cirka 1,36 procent av aktiekapitalet och cirka 0,86 procent av rösterna i Embracer baserat på antalet aktier och röster i Embracer efter genomförande av Transaktionerna och emission av samtliga aktier.
