Embracer Group genomför fem förvärv på spelmarknaden för 8,2 miljarder kronor. Bland förvärven finns den svenska utvecklaren Tuxedo Labs.
Under torsdagsmorgonen offentliggör Embracer Group en rad förvärv. Det rör sig totalt om fem förvärvsavtal samt en transaktion som inte är offentliggjord.
Bland annat har Embracer genom bolagets helägda dotterbolag Freemode ingått avtal om att förvärva Limited Run Games, Inc av dess grundare Josh Fairhurst och Douglas Bogart.
Limited Run är en globalt ledande förläggare fokuserad på samlare och fysiska spel med starka varumärken, etablerade distributionskanaler direkt till konsument och äger utvecklingsteknologin Carbon Engine som gör det möjligt att överföra retrospel till moderna plattformar.
Rättigheter till Sagan om Ringen
Embracer har även genom det helägda dotterbolaget Freemode förvärvat Sing Trix av dess grundare.
Singtrix, som är baserade i Los Angeles, är en skapare av marknadsledande teknologi för rösteffekter för karaoke, spel och underhållning.
Embracer har även genom Freemode ingått avtal om att förvärva Middle-earth Enterprises, en division inom The Saul Zaentz Company, som äger en stor varumärkeskatalog och globala rättigheter till filmer, dataspel, brädspel, merchandise, nöjesparker och pjäser som bygger på J.R.R. Tolkiens ikoniska litterära verk Sagan om Ringen-trilogin och Hobbit, samt matchande rättigheter i andra litterära verk från Middle-earth, som godkänts av Tolkiens dödsbo och HarperCollins, och som ännu inte använts.
Embracers legala rådgivare vid denna affär var Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Arnold & Porter var legala rådgivare och ACF Investment Bank var finansiella rådgivare åt The Saul Zaentz Company.
Svensk spelutvecklare
Embracer har genom det helägda dotterbolaget Saber Interactive förvärvat 100 procent av aktierna i den svenska utvecklare Tuxedo Labs. Tuxedo Labs är mest kända för att ha skapat det populära voxel-baserade PC-spelet Teardown. Embracer adderar därmed Dennis Gustafsson, Tuxedo Labs grundare och CTO, som är en teknikvisionär, samt hans team på 5 medarbetare.
Embracer har även genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive, ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i den amerikanska utvecklaren och förläggaren Tripwire Interactive från dessa fyra nuvarande ägare. Tripwire Interactive är kända för Killing Floor och Rising Storm serierna och deras nyliga bästsäljande spel Maneater, samt dess förlagsdivision Tripwire Presents.
BofA Securities har varit finansiell rådgivare åt Tripwire Interactive och Greenberg Taurig, LLP har varit legala rådgivare åt Tripwire Interactive.
Baker & McKenzie LLP har varit legala rådgivare och EY har varit finansiella och skatterådgivare åt Embracer i transaktionen.
Den troliga köpeskillingen – 8,2 miljarder
Den sammanlagda initiala köpeskillingen för samtliga förvärv uppgår till 6 miljarder kronor, varav 4,2 miljarder kronor betalas kontant vid slutförande av transaktionerna, 1,3 miljarder kronor betalas om 12 månader och 0,5 miljarder kronor betalas i Embracer B-aktier. Den troliga tilläggsköpeskillingen, som är villkorad vissa finansiella och operativa mål, uppgår till 2,2 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder kronor betalas kontant och 0,7 miljarder kronor betalas i Embracer B-aktier. Den troliga totala köpeskillingen för de förvärvade verksamheterna uppgår till 8,2 miljarder kronor och den maximala totala köpeskillingen uppgår till 13,5 miljarder kronor.
– Idag blir Embracer en ännu bättre koncern. Jag är glad över att välkomna en fantastisk grupp entreprenörledda bolag till Embracer familjen och att utöka vår portfölj med några otroliga varumärken, inklusive Sagan om Ringen. Det är uppmuntrande att vår koncern har blivit en naturlig och prioriterad köpare av kreativa, växande och lönsamma bolag inom spel och underhållning. Vi har fört diskussioner med många av de entreprenörer som idag tillkommer i koncernen under mer än tre år. Detta understryker vikten av att ha ett långsiktigt perspektiv i utvecklingen av vår koncern, säger Lars Wingefors, grundare och vd i Embracer Group.
