Eastnine undersöker möjligheterna att emittera ett grönt obligationslån. Likviden från obligationerna ska användas till att finansiera gröna fastigheter och projekt, samt möjliggöra fortsatt tillväxt av bolaget.
Eastnine har givit Pareto Securities och SEB i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda gröna obligationer med en förväntad volym om upp till 50 miljoner euro och en löptid om tre år. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden. Detta framgår av ett pressmeddelande.
Nettolikviden
”Nettolikviden från obligationsemissionen ska användas i enlighet ned Eastnines gröna finansieringsramverk som har utformats i linje med Green Bond Principles, utgivna av International Capital Market Association (ICMA), och som har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO Shades of green”.
Ramverket ger Eastnine möjlighet att emittera gröna obligationer, där emissionslikviden enbart används för finansiering av de gröna projekt och tillgångar som kvalificerats enligt ramverket för grön finansiering. SEB har agerat rådgivare till Eastnine avseende upprättandet av det gröna ramverket.
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har anlitats som legal rådgivare i samband med den övervägda transaktionen.
Eastnines befintliga portfölj
Eastnines fastighetsportfölj består av tolv fastigheter om totalt cirka 130 000 kvm uthyrningsbar yta, varav kontor utgör cirka 95 procent. Vilnius står för cirka 81 procent av det totala fastighetsvärdet och Riga för cirka 19 procent.
Vidare har Eastnine, i juni, förlängt befintliga lån om totalt 26 miljoner euro, med ursprungligt förfall i september 2021 samt september 2022, till 31 december 2024. Efter förlängning uppgår kapitalbindningen till 3,0 år, räntebindningen till 2,1 år och genomsnittlig räntenivå till 2,3 procent.
