Under torsdagen tecknade Corem Property Group, med storägaren Rutger Arnhult i spetsen, ett avtal om att avyttra en portfölj om 47 fastigheter från ett dotterbolag till en enhet som ägs av fonder vilka förvaltas av ett dotterbolag till The Blackstone Group International Partners LLP.
Enligt Corem Property Group utgörs den snart avyttrade fastighetsportföljen av fastigheter belägna i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och Västerås. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 357 tusen kvadratmeter och utgörs huvudsakligen av ytor för lager och logistik. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 94 procent.
Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till cirka 5 350 miljoner kronor, vilket är i linje med bokförda värden.
Resultateffekt från transaktionen
Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för Corem till cirka -360 miljoner kronor, efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader och överenskomna prisavdrag samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt.
Enligt Corem kommer en orealiserad värdeförändring för fjärde kvartalet att redovisas.
Det framgår att portföljen frånträds i två etapper, den första i mitten av februari 2023 avseende sju fastigheter samt den andra i mitten av april 2023 avseende 40 fastigheter. Avtalet är villkorat av prövning hos Konkurrensverket.
”Genom transaktionen frigörs kapital för att stärka Corems långsiktiga finansiella kapacitet, samt till prioriterade investeringar”, skriver bolaget i pressmeddelandet.
Rådgivare
Blackstones legala rådgivare har varit Roschier och Simpson Thacher & Bartlett LLP, exklusiva rådgivare har varit CBRE, Citigroup Global Markets Limited, Nordea och PwC.
