Marknadsundersökningsbolaget Cint Group har genomfört en riktad nyemission till teckningskursen 111,50 kronor per aktie. Nyemissionen tillförde bolaget 4 400 miljoner kronor. Nettolikviden ska användas till förvärvet av Lucid.
Cint Group har genomfört en riktad nyemission av 39 461 883 nya aktier till teckningskursen 111,50 kronor per aktie. Det framgår ett pressmeddelande. Den riktade nyemissionen tillförde bolaget 4 400 miljoner kronor, motsvarande cirka 511 miljoner dollar, före avdrag för kostnader.
Bolaget avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen för att finansiera förvärvet av det USA-baserade bolaget Lucid som förväntas slutföras i slutet av 2021. Köpeskillingen för det amerikanska bolaget uppgår till drygt 1 miljard dollar – motsvarande 9,2 miljarder kronor.
Teckningskursen
Teckningskursen i nyemissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare ledd av Carnegie Investment Bank och Danske Bank.
Investerarna består av ett antal svenska och internationella institutionella investerare.
Den riktade nyemissionen genomfördes som en del av förvärvet av Lucid Holdings som offentliggjordes av bolaget igår. Nyemissionen sker i två trancher. Den första tranchen om 1458 miljoner kronor, motsvarande cirka 169 miljoner dollar, är avsedd att regleras omkring den 1 november 2021. Den andra tranchen om 2 942 miljoner kronor, motsvarande cirka 341 miljoner dollar, är villkorad av tillträdesvillkor för transaktionen, inklusive godkännande från en extra bolagsstämma, och är avsedd att regleras vid closing.
Utspädning
Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 22 procent av antalet aktier och röster i bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Cint efter den riktade nyemissionen.
I samband med den riktade nyemissionen har bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 3 månader efter likviddagen.
VD, Tom Buehlmann och vissa andra medlemmar i bolagets ledningsgrupp kommer att fortsätta vara föremål för den lock-up som ingicks i samband med börsnoteringen fram till den 19 februari 2022.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank och Danske Bank, Danmark, Sverige Filial agerar som Joint Bookrunners i den riktade nyemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Kirkland & Ellis är juridiska rådgivare till bolaget. Baker McKenzie är juridisk rådgivare åt till Joint Bookrunners i den riktade nyemissionen.
