Medicinteknikbolaget Cellink offentliggör utfallet av konvertibelerbjudandet och nyemissionen av B-aktier. Bolaget tog in totalt 3 miljarder kronor.
Cellink offentliggör utfallet av erbjudandet av seniora Icke-säkerställda konvertibla skuldebrev med konvertering till B-aktier och emissionen av B-aktier till totalt belopp om 3 miljarder kronor.
Prissättningen för konvertibelerbjudandet med förfallodag 2026 uppgår till ett belopp om 1,5 miljarder kronor.
Teckningskurs
Teckningskursen i den en riktad nyemission av B-aktier uppgår till 420 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 3,4 procent jämfört med stängningskursen för Cellinks B-aktie på Nasdaq Stockholm den 11 mars 2021. Det motsvarande ett belopp om 1,5 miljarder kronor ökat från 1,25 miljarder kronor.
Nettolikviden från erbjudandet kommer att användas till att finansiera förvärvet av Mattek Corporation, bolagets löpande verksamhet (inklusive för att finansiera framtida förvärv) och till att öka antalet instrument och förbrukningsvaror lanserade inom applikationsområdet för att reducera djurförsök.
Konvertiblerna kommer att ha ett nominellt belopp om 2 miljoner kronor vardera och kommer att emitteras till 100 procent av deras nominella belopp. Om de inte tidigare konverterats, lösts in eller köpts och indragits i enlighet med Konvertibelvillkoren kommer Konvertiblerna att lösas in till 100 procent av deras nominella belopp den 19 mars 2026.
Konvertiblerna förväntas ha en räntekupong om 2,875 procent årligen, som betalas i efterskott på halvårsbasis i lika stora utbetalningar den 19 september och 19 mars varje år, med första betalning den 19 september 2021.
Konverteringskurs
Konverteringskursen fastställdes till 598.50 kronor motsvarande en premie uppgåendes till 42,5 procent jämfört med teckningskursen av en B-aktie i Nyemissionen. Den initiala konverteringskursen är föremål för sedvanliga justeringar i enlighet med Konvertibelvillkoren.
Likviddag för Konvertiblerna förväntas äga omkring den 19 mars 2021.
Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners genomförde en parallell placering av cirka 1,04 miljoner befintliga B‑aktier i Cellink till ett pris om 420 kronor per aktie för vissa konvertibeltecknares räkning, som önskade sälja B‑aktierna genom blankning till av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners upphandlade köpare som säkringsarrangemang mot den marknadsrisk som de är exponerade mot i förhållande till Konvertiblerna de förvärvar i erbjudandet.
Rådgivare
Citigroup Global Markets Limited och J.P. Morgan AG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för erbjudandet av Konvertiblerna, tillsammans med Carnegie som Joint Bookrunner.
Carnegie, Citigroup Global Markets Limited och J.P. Morgan AG agerade Joint Bookrunners för Nyemissionen.
I samband med Erbjudandet agerade Advokatfirman Vinge KB svensk legal rådgivare och Sullivan & Cromwell LLP engelsk legal rådgivare till Bolaget. Setterwalls Advokatbyrå agerade svensk legal rådgivare och Clifford Chance LLP engelsk legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
