Styrelsen i Fastighetsbolaget Castellum vill genomföra en fullt garanterad företrädesemission på cirka 10 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande på måndagsmorgonen. Syftet är att stärka bolaget finansiella ställning.
Fastighetsbolaget Castellum kommer med en rad nyheter under måndagsmorgonen. Dels presenterar bolaget bokslutsrapport, dels uppger styrelsen för fastighetsbolaget att Castellum avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission på cirka 10 miljarder kronor.
”För att stärka Bolagets finansiella ställning kommer Castellums styrelse att föreslå att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en företrädesemission om cirka 10 miljarder kronor. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden”, framgår det av ett pressmeddelande.
Företrädesemissionen förväntas emellertid genomföras under det andra kvartalet 2023.
– Nuvarande marknadsklimat innebär både utmaningar och möjligheter för den kommersiella fastighetssektorn. Genom den föreslagna företrädesemissionen kommer Castellum att konsolidera sin position som ett av de ledande kommersiella fastighetsbolagen i Norden med bibehållen förmåga att dra nytta av värdeskapande möjligheter samtidigt som vi fortsätter att vara såväl en attraktiv investering för aktieägare som en stabil motpart till banker och skuldinvesterare, säger Joacim Sjöberg, som är tf verkställande direktör i Castellum efter Rutger Arnhults avhopp.
Akelius tecknar sin pro rata-andel
Justerat för företrädesemissionen uppgick kassa och outnyttjade kreditfaciliteter till 26,2 miljarder kronor vid utgången av 2022. Härutöver minskar belåningsgraden från 42,3 procent till 36,7 procent och skuldkvoten från 13,6x till 11,9x (exklusive ytterligare potentiell positiv effekt från redan offentliggjorda avyttringar av tillgångar som ännu inte har genomförts).
”Den föreslagna företrädesmissionen förväntas befästa Bolagets nuvarande Baa3 kreditbetyg från Moody’s och skapar förutsättningar för att stärka kreditbetyget över tid, vilket är Bolagets ambition”, framgår det av pressmeddelandet.
Akelius Residential Property AB (publ), som är Bolagets största aktieägare och representerar 12,8 procent av aktierna och rösterna i Castellum (exklusive egna aktier som ägs av Castellum), har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag på årsstämman och att teckna sin pro rata-andel (12,8 procent) av företrädesemissionen. Därutöver har Akelius Residential Property AB (publ) ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 29,1 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.
Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige har ingått ett så kallat standby underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen, vilket planeras ersättas av ett underwriting-avtal i samband med beslutet om att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.
Rådgivare
Citigroup Global Markets Europe AG, Handelsbanken Capital Markets och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nykredit Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Castellum. White & Case är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners beträffande svensk och amerikansk rätt.
Bokslutskommuniké
Castellum avslutade året med ett förvaltningsresultat på 4 510 miljoner kronor (3 522), vilket motsvarar 13,63 kronor per aktie (12,45). Förvaltningsresultat ökade per aktie om 9,5 procent.
Under perioden ökade de totala intäkterna med 2 643 miljoner kronor till 8 996 miljoner kronor(6 353). I det jämförbara beståndet av förvaltningsfastigheter ökade hyresintäkterna med 7,2 procent.
Direkta fastighetskostnader uppgick till 2 356 miljoner kronor (1 396) motsvarande 412 kr/kvm (346). För jämförbart bestånd av förvaltningsfastigheter har fastighetskostnaderna ökat med 20,1 procent, främst till följd av den kraftiga prisutvecklingen för el och uppvärmning, men även på grund av ökade kostnader för fastighetsskatt efter nya taxerings- beslut.
Styrelsen kommer inte föreslå någon utdelning vid kommande årsstämma.
