Bure Equity har etablerat ett så kallat spar-bolag, ACQ Bure, som man avser att notera på Nasdaq Stockholm.
Bure avser även investera 700 miljoner kronor i ACQ, motsvarande cirka 20 procent av bolaget.
Bure Equity, har etablerat ACQ Bure, vilket är ett svenskt förvärvsbolag, så kallat SPAC-bolag. Spac-bolag som har kommit att bli en glödhet trend handlar om tomma bolag med en kassa som sedan ska förvärva ett onoterat bolag.
Bures avsikt är att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och i samband med Noteringen ta in kapital uppgående till cirka totalt 3,5 miljarder kronor och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag.
Investerar 700 miljoner kronor
Bure avser investera 700 miljoner kronor i ACQ vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
– Det är med stor glädje vi nu kan presentera ACQ – Sveriges första SPAC som avses noteras på Nasdaq Stockholm. Genom ACQ skapar vi en struktur som är ny på den svenska marknaden. I USA finns liknande SPAC-strukturer, men vi har anpassat ACQ efter svenska förhållanden och gjort den mer långsiktig och industriell i sin utformning. Grundprincipen för ACQ är att samtliga ägare drar nytta av Bures investeringsorganisation och industriella nätverk, säger Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure.
– Under mer än 20 år har Bure tillsammans med andra ägare framgångsrikt drivit bolagsutveckling i börsnoterad miljö och det har blivit en integrerad del av Bures värdeskapande modell att samarbeta med andra ägare. I ACQ får vi precis denna möjlighet och det är mycket glädjande att fem ledande svenska institutioner valt att investera i ACQ för att tillsammans med Bure arbeta med företagsbyggande i noterad miljö, säger Henrik Blomquist, VD på Bure.
Innehåller bara en kassa
Initialt blir ACQ ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa. Efter att ett onoterat bolag förvärvats av ACQ kommer det förvärvade bolaget därmed utgöra den nya verksamhetsdrivande enheten där värde skapas för aktieägarna.
”Skälet och bakgrunden är att Bure ser stora möjligheter att erbjuda ägare till onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Tillsammans med ACQ kan det onoterade bolaget därefter påbörja en ny fas i företagsbyggandet med starka, kunniga och långsiktiga ägare. Initiativet till ACQ har möjliggjorts genom Nasdaq Stockholms nya regelverk för förvärvsbolag som trädde i kraft den 1 februari 2021”, skriver Bure i pressmeddelandet.
Ankarinvesterare
Inför den planerade Noteringen på Nasdaq Stockholm har ankarinvesterare, innefattande AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen, åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
Vidare motsvarar alltså Bures investering om 700 miljoner kronor i ACQ cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet.
Första dag för handel av ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara i slutet av mars 2021.
SEB har anlitats som Sole Global Coordinator och Bookrunner i den planerade noteringen. Advokatfirman Cederquist KB och Nord Advokater är legala rådgivare till ACQ. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med det tänkta Erbjudandet.
