Peutinger höjer nu sitt bud från 77,04 kronor kontant per aktie till 82 kronor kontant per aktie i IES och förlänger samtidigt acceptperioden fram till och med den 17 november 2020.
Den 25 september 2020 offentliggjorde Peutinger ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II om förvärv av samtliga utestående aktier. Peutinger höjer nu sitt bud från 77,04 kronor kontant per aktie till 82 kronor kontant per aktie i IES och förlänger samtidigt acceptperioden fram till och med klockan 15.00 den 17 november 2020. Peutinger meddelar även att budet kommer inte höjas något ytterligare.
Bolagets värdering
Det nya budet värderar bolaget till cirka 3,3 miljarder kronor.
”Peutinger har förstått att flera aktieägare i IES, däribland Handelsbanken Fonder AB, är villiga att sälja sina aktier i IES för ett pris motsvarande 82 kronor per aktie. Peutinger har därför förvärvat samtliga Handelsbanken Fonder AB:s aktier i IES för detta vederlag och ger övriga aktieägare möjlighet att överlåta sina aktier i IES till ett pris om 82 kronor. Därmed får de aktieägare som är beroende av likviditet i IES aktien möjlighet att sälja till en ännu högre premie”, framgår det av ett pressmeddelande.
Tidigare fått nobben
Tidigare har de oberoende styrelseledamöterna i Engelska Skolan samt flera storägare nobbat det budpliktsbud som presenterats. Budet är från ett konsortium som leds av Paradigm Capital SICAV och där Engelska skolans grundare Barbara Engström finns med.
Premierna
Det höjda budet motsvarar en premie om cirka 17,14 procent jämfört med det pris (inklusive optionspremie) som betalats för kontrollposten som förvärvades från ett bolag närstående till TA Associates genom utnyttjandet av köpoptioner.
Budet motsvarar även en premie om cirka 12,02 procent jämfört med stängningskursen om 73,20 kronor för IES-aktien på Nasdaq Stockholm den 29 juli 2020, vilket var den sista dagen före Paradigm Capital Value Fund SICAV offentliggjorde flaggningsmeddelanden.
Det motsvarar även en premie om cirka 5,13 procent jämfört med stängningskursen om 78,00 kronor för IES-aktien på Nasdaq Stockholm den 24 september 2020, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörande av budpliktsskyldigheten och budet.
Budet motsvarar även en premie om cirka 10,96 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 73,90 kronor för IES-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörande av erbjudandet.
Vidare motsvarar budet en premie om cirka 15,70 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 70,87 kronor för IES-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
