Brittiska Basalt Infrastructure Partners lägger ett bud på bussbolaget Nobina om 108 kronor per aktie. Budet motsvarar en premie på 29,6 procent jämfört med fredagens stängningskurs.
Under måndagen offentliggör Basalt, genom Ride BidCo, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina att överlåta samtliga sina aktier i Nobina till Ride BidCo för 108 kronor kontant per aktie.
Aktierna i Nobina är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Erbjudandet värderar Nobina, baserat på samtliga 86 325 5905 utestående aktier, till cirka 9 323 miljoner kronor.
Premier
Priset för varje aktie i Erbjudandet motsvarar en premie om 29,6 procent i förhållande till stängningskursen om 83,35 kronor i fredags den 10 december 2021.
Priset motsvarar även en premie om 35,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 79,51 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet och 23,7 procent i förhållande till den högsta uppmätta stängningskursen om 87,30 kronor sedan Nobinas börsintroduktion den 18 juni 2015.
Nobinas styrelse rekommenderar enhälligt Nobinas aktieägare att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från Lenner & Partners Corporate Finance AB.
Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Ride BidCo blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Nobina.
Finansieringen
Vederlaget som betalas i samband med erbjudandet finansieras i sin helhet genom en kombination av medel som är tillgängliga för Ride BidCo genom så kallade equity commitments från dess ägare och dess närstående, samt skuldfinansiering som tillhandahålls av bankerna Banco Santander, S.A. och National Westminster Bank Plc på sedvanliga villkor för finansiering av offentliga uppköpserbjudanden på den svenska marknaden.
”Den ovannämnda finansieringen ger Ride BidCo tillräckliga likvida medel för att fullt ut täcka vederlaget som ska betalas i Erbjudandet och följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att finansiering erhålls”, framgår det av pressmeddelandet.
Rothschild & Co är ensam finansiell rådgivare till Basalt och Roschier Advokatbyrå AB samt Latham & Watkins LLP är legala rådgivare till Ride BidCo och Basalt i samband med erbjudandet.
