Styrelsen för Brighter föreslår en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 117 miljoner kronor.
Styrelsen för Brighter har idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 7 december 2021 med förslag till beslut om en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 117 miljoner kronor.
Företrädesemissionen omfattas av till cirka 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Teckningskursen
Samtliga befintliga aktieägare erhåller en uniträtt för varje en aktie som ägs på avstämningsdagen den 5 januari 2022. Två uniträtter ger rätten att teckna en unit. En unit består av två nyemitterade aktier, två teckningsoptioner av serie TO7 och en teckningsoption av serie TO8. Teckningskursen är 0,60 kronor per unit, motsvarande 0,30 kronor per aktie.
Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 146 miljoner kronor. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO8 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 88 miljoner kronor.
Utspädning om 50 procent
Teckningsperioden för företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 10 januari 2022 till och med den 24 januari 2022.
”Företrädesemissionen genomförs i syfte att långsiktigt kunna producera, löpande vidareutveckla, sälja och marknadsföra Brighters produkterbjudande”, framgår det av pressmeddelandet.
Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande 50 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO7 kan innebära en ytterligare utspädning om cirka 33,33 procent, och fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO8 medför en ytterligare utspädning om cirka 14,29 procent.
Kreditram
Styrelsen har också upphandlat en kreditram om 80 miljoner kronor från Formue Nord Markedsneutral, Modelio Equity, Munkekullen 5 förvaltning, och Gerhard Dal.
Kreditramen inkluderar en refinansiering av ett äldre lån om 25 miljoner kronor plus ränta. Den utnyttjade kreditramen löper med en marknadsmässig ränta om 1,25 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Räntan kan kapitaliseras. En del av skulden kan komma att kvittas i den föreslagna Företrädesemissionen.
Rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Brighter i samband med företrädesemissionen. Synch Advokat är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.
