E-handelsbolaget BHG, med EQT som största ägare, har genomfört en riktad nyemission om 1 miljard kronor.
E-handelsbolaget BHG har genomfört en riktad nyemission om 1 miljard kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen uppgår till 61 kronor per aktie och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner samt Danske Bank och SEB som Joint Bookrunners.
Enligt BHG övertecknades emissionenoch ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare, deltog i emissionen.
Bolagets största aktieägare EQT deltog i nyemissionen med ett betydande belopp.
Ska finansiera framtida förvärv
Nyemissionen syftar till att ytterligare förstärka BHG:s finansiella beredskap för att finansiera framtida förvärv för fortsatt expansion i enlighet med bolagets finansiella mål.
BHG:s finansiella mål inkluderar, bland annat, en ambition att nå en nettoomsättning på 20 miljarder kronor på medellång sikt, inklusive förvärv. Bolaget strävar efter att öka nettoomsättningen med i genomsnitt 20–25 procent per år på medellång sikt, varav omkring 15 procent ska utgöras av organisk tillväxt.
”BHG ser en attraktiv M&A-pipeline för 2022 framför sig, med betydande synergier och som kan genomföras vid attraktiva relativa värderingar. Med stöd från dess största aktieägare och styrelsen, ser BHG betydande potential för fortsatta förvärv för att stödja strategin för lönsam tillväxt framgent”, skriver bolaget i pressmeddelandet.
Transaktionen medför en utspädning om cirka 11,7 procent av antalet aktier och röster i BHG efter Emissionen.
Sedvanliga undantag
Bolaget har, i förhållande till Carnegie, åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen i Emissionen. Därtill har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, i förhållande till Carnegie, åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra några aktier i BHG under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen i Emissionen.
Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Danske Bank samt SEB är Joint Bookrunners i samband med transaktionen.
Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners i samband med transaktionen.
