BHG Group har genomfört en nyemission om 10,8 miljoner aktier och tillförs 1,6 miljarder kronor.
BHG Group har genomfört en riktad nyemission om 10,8 miljoner aktier till en teckningskurs om 145 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 1,6 miljarder kronor, före transaktionskostnader.
Utöver Emissionen genomfördes en koordinerad försäljning av 1 231 292 aktier relaterade till bolagets utestående incitamentsprogram till samma pris per aktie.
Teckningskursen
Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Danske Bank som Joint Bookrunner.
Emissionen övertecknades och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, såsom Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur samt två av världens största kapitalförvaltare.
”Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i emissionen är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare”, framgår det av pressmeddelandet.
Finansiella mål
BHG:s finansiella mål inkluderar, bland annat, en ambition att nå en nettoomsättning på 20 miljarder kronor på medellång sikt, inklusive förvärv. Bolaget strävar efter att öka nettoomsättningen med i genomsnitt 20–25 procent per år på medellång sikt, varav omkring 15 procent ska utgöras av organisk tillväxt.
”Nettolikviden från emissionen avses användas för att supportera framtida tillväxtinitiativ, främst genom fortsatta förvärv, samt bibehålla finansiell flexibilitet”, framgår det vidare.
Transaktionen medför en utspädning om cirka 10 procent av antalet aktier och röster i BHG.
Lock-up samt rådgivare
Bolaget har, i förhållande till Carnegie, åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen i emissionen. Därtill har Bolagets styrelseledamöter samt VD, Adam Schatz, och CFO, Jesper Flemme, med vissa undantag, i förhållande till Carnegie, åtagit sig att inte avyttra några aktier i BHG under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen i emissionen.
Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Danske Bank är Joint Bookrunner i samband med transaktionen. Advokatfirman Vinge och Shearman & Sterling är legala rådgivare till bolaget i samband med transaktionen.
