Foodtech-bolaget Bayn Group har genomfört en riktad nyemission, vilket medfört en emissionslikvid om cirka 502 miljoner kronor.
Nyemissionen övertecknades och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, liksom vissa befintliga aktieägare, deltog i nyemissionen.
Styrelsen för Bayn Group, en foodtech-koncern inom sockerreducerade livsmedel, har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 20 500 000 aktier, till en teckningskurs om 24,50 kronor per aktie, vilket resulterade i en emissionlikvid om cirka 502 miljoner kronor före transaktionskostnader. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 5 februari 2021.
– Vi är mycket glada över det stora intresset, med en kraftigt övertecknad emission från institutionella investerare för Humble Group och tron på vår vision för marknaden och den utstakade tillväxtresan. Genom emissionen har vi säkrat ytterligare kapital för att kunna fortsätta hålla ett högt tempo med organisk tillväxt och nya förvärv av framtidens FMCG-bolag (snabbrörliga konsumentvaror), säger Simon Petrén, VD Bayn Group AB.
– Under de senaste 12 månaderna har vi byggt upp en effektiv plattform och struktur i ledningsteamet, vilket bevisat ger oss kapaciteten att genomföra 5 förvärv av hög kvalité parallellt. Vi har en stackad förvärvspipeline och det ska bli oerhört spännande att se vad 2021 har att erbjuda, fortsätter han.
Accelererat bookbinding-förfarande
Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
Investerarna i Nyemissionen bestod av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, såsom RoosGruppen, DNB Asset Management, Handelsbanken Fonder och Creades samt Fjärde AP-Fonden.
”Skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och att finansiera förvärv genom att resa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare”, skriver bolaget i pressmeddelandet.
Nettolikviden ska användas till förvärv
Nettolikviden från nyemissionen är avsedda att användas för att stödja tillväxtinitiativ, främst genom ytterligare förvärv, och för att upprätthålla finansiell flexibilitet.
Bolaget meddelar i går förvärv av bolagen Grahns Konfektyr, Kryddhuset i Ljung, Performance R us, Nordic Sports Nutrition och Viterna till en sammanlagd köpeskilling om totalt ca 78,5 miljoner kronor, som delvis kommer betalas genom en riktad apportemission av aktier i bolaget till säljarna av bolagen.
Utspädning och rådgivare
Nyemissionen medför en utspädning om cirka 11,5 procent av antalet aktier och röster i Bayn Group, inklusive apportaktierna.
Carnegie agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Nyemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.
