Aros Bostad lämnar under onsdagsmorgonen ett rekommenderat bud på Besqab med syftet att bolagen går samman och bildar tillsammans en ny bostadsutvecklare.
Aros Bostadsutveckling och Besqab avser att gå samman för att bilda en ny aktör inom bostadsutveckling i Storstockholm och Uppsala. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.
Aros Bostad har därmed lagt ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab att överlåta samtliga aktier utgivna av Besqab till Aros Bostad, mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier och preferensaktier av serie B i Aros Bostad.
Erbjudandet
Aktieägare i Besqab erbjuds 1,04 nyemitterade stamaktier och 0,07 nyemitterade preferensaktier av serie B i Aros Bostad för varje befintlig aktie i Besqab. Det totala värdet av erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier i Besqab, uppgår till cirka 1 861 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 40,2 kronor per aktie i Besqab.
Erbjudandets totala värde är baserat på stängningskursen för Aros Bostads stamaktier om 33,2 kronor den 30 januari 2024 och preferensaktie av serie B om 82,8 kronor den 30 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.
Erbjudandet rekommenderas enhälligt av Besqabs styrelse och stöds även av aktieägare som tillsammans representerar cirka 73 procent av rösterna och kapitalet i Besqab.
Aktierna i Besqab är noterade på Nasdaq Stockholm och aktierna i Aros Bostad är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Det Nya bolaget föreslås heta Besqab AB och kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market, med en målsättning att noteras på huvudlistan, Nasdaq Stockholm, under senare delen av 2024 om förutsättningar bedöms föreligga.
Vd kommenterar
Aros Bostads VD Magnus Andersson kommenterar:
– Aros Bostad och Besqab är två väl ansedda bostadsutvecklare med kompletterande produkter och byggrättsportföljer. Genom att gå samman skapas ett nytt bolag med en ännu starkare marknadsposition, bredare projektportfölj och utökat produkterbjudande. Kombinationen av ett tydligt kund- och hållbarhetsfokus, entreprenöriellt affärsmannaskap och finansiell stabilitet utgör grunden för långsiktig lönsam tillväxt av det nya bolaget, med sikte på att bli Storstockholms ledande bostadsutvecklare.
Besqabs VD Carola Lavén kommenterar:
– Långsiktighet och stabilitet är viktiga framgångsfaktorer på bostadsmarknaden. Att Besqab och Aros Bostad nu avser gå samman gör att vi skapar en ännu starkare aktör på bostadsmarknaden i Storstockholm och Uppsala. Det nya bolaget kommer bygga på bägge verksamheters styrkor och en djup kompetens och erfarenhet inom projektutveckling och projektgenomförande.
Per den 31 december 2023 hade Aros Bostad 37 anställda medarbetare och Besqab hade 110 anställda medarbetare.
Nya ledningen
Det Nya Bolagets vd kommer att vara Magnus Andersson, Aros Bostads nuvarande vd, och CFO kommer att vara Besqabs nuvarande CFO Anna Jepson.
I samband med Erbjudandet har Aros Bostad anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Baker McKenzie som legal rådgivare. Styrelsen i Besqab har anlitat Lenner & Partners Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med erbjudandet. Styrelsen har också uppdragit åt PWC att avge ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) avseende erbjudandet.
