Amasten genomför riktad nyemission av cirka 68 miljoner stamaktier och tillförs 500 miljoner kronor
Amasten Fastighets AB har beslutat om en riktad nyemission av cirka 68 miljoner stamaktier till ett pris om 7,30 kronor per aktie. Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar stängningskursen den 7 september 2020.
I relation till det långsiktiga substansvärdet per stamaktie om 6,90 kronor per 30 juni 2020 motsvarar priset en premie om 5,8 procent. Genom Nyemissionen tillförs Amasten 500 miljoner kronor före emissionskostnader.
Befintliga och nya aktieägare
Nyemissionen, som riktades till utvalda svenska och internationella investerare, attraherade ett stort intresse och blev kraftigt övertecknad.
I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Eiendomsspar AS, ICA-handlarnas Förbund, Investment AB Spiltan, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Weland Holding AB.
Av pressmeddelandet framgår det att likviden från nyemissionen avses användas för att finansiera fortsatt tillväxt genom förvärv av förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt.
Utspädning och rådgivare
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att utöka den institutionella ägarbasen.
Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 11 procent baserat på det totala antalet aktier i Amasten efter Nyemissionen.
I samband med Nyemissionen har bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Swedbank som finansiella rådgivare och joint bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.
