Fastighetsbolaget Amasten har beslutat om en riktad nyemission. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 666 miljoner kronor före emissionskostnader.
Teckningskursen motsvarar som mest en premie om 26,4 procent.
Amasten Fastighets har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission av 65 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 10,25 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.
Premierna
Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 5,1 procent mot stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 17 juni 2021.
I relation till den volymvägda genomsnittskursen de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 17 juni 2021 motsvarar teckningskursen en rabatt om 1,8 procent.
I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 8,11 kronor per den 31 mars 2021 motsvarar teckningskursen en premie om 26,4 procent.
Tillförs 666 miljoner kronor
Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 666 miljoner kronor före emissionskostnader.
Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Phoenix Insurance, Eiendomsspar AS, ICA-handlarnas Förbund och Länsförsäkringar Fondförvaltning.
Enligt bolaget ska likviden från nyemissionen användas till ”fortsatt tillväxt genom fastighetsförvärv och investeringar i utvecklingsprojekt”.
”Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket möjliggör fortsatt tillväxt genom fastighetsförvärv och investeringar i utvecklingsprojekt. Genom Nyemissionen utökas också Amastens institutionella ägarbas”, skriver bolaget.
Utspädning
Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 8,7 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter nyemissionen och 8,7 procent baserat på antalet röster i bolaget efter nyemissionen.
ABG Sundal Collier och Swedbank är Joint Bookrunners i samband med nyemissionen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.
