Alm Equity tillförs 342 miljoner kronor genom en riktad nyemission av 3 miljoner preferensaktier
Styrelsen i Alm Equity har beslutat om en riktad nyemission om totalt 3 miljoner preferensaktier till Erik Penser Bank för vidareöverlåtelse.
Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 114 kronor per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank.
Rabatt om 6 procent jämfört med senaste stängningskurs
Teckningskursen i den riktade emissionen innebär en rabatt om 6 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North den 28 maj 2021. Den Riktade emissionen övertecknades kraftigt och Alm Equity tillförs därmed 342 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering för accelererad marknadsexpansion och tillväxtsatsningar.
Investerare i nyemissionen utgörs av ett antal institutionella investerare, family offices samt privata investerare.
– Det är glädjande att intresset var stort för emissionen av preferensaktier. Det här ger oss möjligheter att ytterligare öka tillväxttakten i ALM Equity och komplettera med nya verksamheter. Vi kommer att sätta kapitalet i arbete, säger Joakim Alm,VD Alm Equity.
Utspädningseffekt
Den riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 12,6 procent på totala antalet aktier och 22,1 procent på antalet preferensaktier i bolaget.
Bolagets aktiekapital ökar med 30 miljoner kronor till 237 691 760 kronor.
ALM Equity har anlitat Erik Penser Bank och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den riktade emissionen.
