Alm Equity förvärvar 93,33 procent av aktierna i Järntorget till ett värde motsvarande cirka 1,7 miljarder kronor för samtliga aktier i Järntorget.
Alm Equity ingick den 4 maj 2021 en avsiktsförklaring med huvudägarna till det familjeägda bostadsutvecklingsföretaget Järntorget Byggintressenter i syfte att förvärva huvudägarnas aktier i Järntorget. Alm Equity har nu med positivt resultat genomfört due diligence och slutförhandling har skett med huvudägarna. Det framgår av ett pressmeddelande från Alm Equity.
Värdering om 1,7 miljarder kronor
Alm Equity förvärvar 93,33 procent av aktierna i Järntorget till ett värde motsvarande cirka 1,7 miljarder kronor för samtliga aktier i Järntorget. I nästa steg kommer ett erbjudande att riktas till resterande ägare med en förväntad anslutningsgrad om 100 procent.
– Att förvärva bolag och utveckla verksamheter är vår kärnverksamhet. Det är inte ofta det uppstår en sådan möjlighet att förvärva ett så välskött bolag med kompetenta medarbetare på alla nivåer. Due dilligence processen har bekräftat det goda rykte och det intryck jag hade av bolaget redan från början. Förvärvet av Järntorget möjliggör att våra affärsområden tar en ledande position på bostadsmarknaden i Stockholm inom de områden de verkar. Nu har vi optimala förutsättningar för att ytterligare skruva upp takten under hösten, säger Joakim Alm, vd Alm Equity.
Finansieringen och rådgivarna
Förvärvet finansieras med en kombination av kapitalmarknadsinstrument och likvida medel. Genom den nyligen genomförda emissionen av preferensaktier har Alm Equity tillförts 342 miljoner kronor. Därtill avser Alm Equity att genomföra en riktad emission av stamaktier till en av huvudägarna om 300 miljoner kronor vilket förutsätter beslut vid extra bolagsstämma i Alm Equity. Utöver detta utvärderas andra kapitalmarknadsinstrument.
ALM Equity har anlitat Skierfe Advokatbyrå, Skeppsbron Skatt, Megaron Arkitekter samt PwC.
Säljarna har anlitat Catella som finansiell rådgivare och Glimstedt som legal rådgivare.
