SBB förvärvar samtliga aktier i Odalen Fastigheter och växlar därmed upp som ”landets största utvecklare av fastigheter för äldreomsorg”. Köpeskilligen uppgår till 510 miljoner kronor. Affären finansieras genom en riktad emission.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, förvärvar 100 procent av aktierna i Odalen Fastigheter för en köpeskilling om 510 miljoner kronor. Affären finansieras genom emission av 3 000 000 B-aktier i SBB till en teckningskurs om 70 kronor per aktie, motsvarande en premie om cirka 26,2 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs den 27 januari 2022, och resterande del finansieras genom befintlig kassa.
”Odalen är en långsiktig fastighetsutvecklare inom äldreomsorg och blir ett strategiskt komplement till SBB:s befintliga organisation där Odalen blir ansvarig för utveckling av nya äldreboenden”, skriver SBB i pressmeddelandet.
Förvärvet omfattar totalt cirka 60 000 kvadratmeter social infrastruktur som fullt utvecklat genererar ett årligt driftnetto om cirka 100 miljoner kronor. Därutöver inkluderar förvärvet även cirka 36 000 kvadratmeter BTA byggrätter för social infrastruktur.
Odalens organisation förblir intakt
Odalens organisation kommer att vara intakt och fortsätta ledas av VD, Alex Mabäcker. Odalens styrelseordförande Thomas Kjessler kommer att fortsätta vara verksam i en roll som Senior Advisor inom SBB-koncernen.
– Genom förvärvet av Odalen stärker vi vårt team och vårt erbjudande som partner till omsorgsoperatörer och kommuner att lyckas med sin omsorgsverksamhet, säger Jenny Asmundsson, ansvarig offentliga förfrågningar i SBB.
– SBB har genom åren haft ett nära samarbete med Odalen. Affären blir ett komplement till vår befintliga projekt- och fastighetsutvecklingsorganisation där vi kan skapa ännu bättre förutsättningar för den allt ökande äldre befolkningen i hela Norden, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.
– Tillsammans kan vi garantera både långsiktig utveckling och långsiktigt ägande som en enad aktör, säger Alex Mabäcker, VD Odalen.
Riktad emission
Transaktionen finansieras delvis genom emission av 3 miljoner nya B-aktier i SBB till en teckningskurs om 70 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde av 210 miljoner kronor. Teckningskursen motsvarar B-aktiens marknadsvärde med en premie om cirka 26,2 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs om 55,48 kronor på Nasdaq Stockholm den 27 januari 2022.
Beslut om nyemission har fattats av styrelsen i SBB i samband med tillträdet, innebärande en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,2 procent, och sker med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021.
Emissionen riktades till Residenset Partners, Förvaltnings AB Tullklippan, Mabäcker & Co samt Monsmagnus Holding som tillsammans tecknat samtliga 3 miljoner B-aktier. De nyemitterade B-aktierna är föremål för överlåtelsebegränsningar, så kallad lock-up, under en period om 12 månader.
