I samband med noteringen genomförs en övertecknad emission om cirka 550 mkr, exklusive övertilldelningsoptionen. Börsvärdet vid noteringen är cirka 1,75 miljarder. Flera välrenommerade institutionella investerare ingår i ägarkretsen. Bland ägarna finns Nordea och Tredje AP-fonden.
– Detta är ett genombrott. Nu vet vi att noteringsprocessen fungerar igen efter flera år av tvivel. Det är mycket viktigt för den svenska aktiemarknaden, och naturligtvis för alla de bolag som behöver tillgång till den delen av riskkapitalmarknaden. Framgången i erbjudandet är ett viktigt styrkebesked från Arise och marknadens aktörer, särskilt beaktat att en liknande börsnotering som inställdes för några dagar sedan, säger Jonas Frii, partner Setterwalls advokatbyrå.
– Projektet har varit intensivt och pågått under flera månader. För vår del har arbetet i projektet omfattat börsrätt, aktiebolagsrätt, fastighetsrätt och skatterätt. Vi har arbetat tätt tillsammans med ledningen för bolaget i noteringsprocessen. Det är alltid lika stimulerande att arbeta med duktiga entreprenörer som Arise. En framgångsfaktor har varit projektgruppens beslutsamhet och övertygelse att driva noteringsprocessen enligt en tydlig plan, avslutar Jonas Frii.
Setterwalls team leddes av Jonas Frii, ECM, och inkluderade även Ola Grahn, M&A, Anders Ackebo.ECM, Niclas Hermansson, Skatt, Kristian Grahn, Infrastruktur, och Cecilia Fridstjerna, Skatt.
