Den norska storbanken DNB köper investmentbanken Carnegie av Altor för cirka 12 miljarder svenska kronor, enligt ett pressmeddelande.
– Carnegie har hittat en idealisk partner i DNB, det här är positivt för både kunder, anställda och verksamheten, säger Harald Mix, partner på Altor och styrelseledamot i Carnegie.
Altor Fund III och minoritetsägarna i Carnegie Holding AB har ingått ett avtal om att sälja Carnegie till DNB Bank ASA. Det framgår av ett pressmeddelande från Carnegie.
Köpeskillingen förväntas vara cirka 12 miljarder kronor. Eventuellt överskottskapital kommer att normaliseras eller justeras i den slutgiltiga köpeskillingen.
Transaktionen innebär att Carnegie blir en del av DNB-koncernen och att DNB:s befintliga Markets-verksamhet byter namn till DNB Carnegie.
Transaktionen förväntas avslutas under första halvåret 2025, med förbehåll för regulatoriska godkännanden i tillämpliga jurisdiktioner.
”Den perfekta partnern”
”Tekniskt sett är det ett förvärv, men DNB och Carnegie ser transaktionen som en operativ fusion under ett gemensamt varumärke, DNB Carnegie, med ambitionen att bli den nordiska ledaren inom finansiell rådgivning och kapitalförvaltning”, framgår det av pressmeddelandet.
– Altor har varit mycket lyhörda i frågan om vilken partner som vi tror passar oss bäst i vår nästa fas, och som kan dela vår ambition. Vi har hittat den perfekta partnern i DNB. Vi kompletterar varandra både geografiskt och produktmässigt. Genom att kombinera våra styrkor kommer vi att avsevärt förbättra vårt erbjudande samtidigt som vi behåller vårt kundfokus och vår entreprenöriella anda, säger Tony Elofsson, vd på Carnegie.
– Carnegie har hittat en idealisk partner i DNB, det här är positivt för både kunder, anställda och verksamheten, säger Harald Mix, partner på Altor och styrelseledamot i Carnegie.
Carnegie Holding och Carnegie Private Banking
Genom transaktionen kommer Carnegie Holding AB att byta namn till DNB Carnegie Holding AB. Av pressmeddelandet framgår det att denna nya enhet ska leda verksamheten för DNB Markets och Carnegie Investment Banks kombinerade verksamheter inom investment banking, analys, aktiemäkleri, förmögenhets- och kapitalförvaltning i Sverige, Danmark och Finland, under ledning av Tony Elofsson som vd.
I Norge, USA och Storbritannien är planen att Carnegies verksamheter ska integreras i DNB:s juridiska struktur och verka under varumärket DNB Carnegie.
”För kunder och anställda kommer det att vara ”business as usual”, men bättre”, framgår det av pressmeddelandet.
Carnegie Private Banking, som kommer att heta DNB Carnegie Private Banking, fortsätter sin verksamhet under DNB Carnegie Holding i både Sverige och Danmark.
Carnegie Fonder och Montrose by Carnegie
Efter transaktionen kommer Carnegies dotterbolag Carnegie Fonder AB att verka som ett självständigt fondbolag under DNB Carnegie Holding AB med Andreas Uller som vd, och behålla sitt nuvarande namn och varumärke.
– Vi ser mycket positivt på denna transaktion och att Carnegie Fonder förblir ett oberoende fondbolag. Det gör att vi kan fortsätta fokusera på våra kärnstyrkor och leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder och samarbetspartners. Vi ser fram emot att utforska möjliga samarbeten med DNB, som kan lyfta våra respektive verksamheter när vi går framåt, säger Andreas Uller, vd för Carnegie Fonder.
Montrose by Carnegie kommer att fortsätta verka självständigt under DNB Carnegie Holding AB. Vidare framgår det att företaget ska ”fortsätta sin resa för att bygga en digital investeringsplattform” med Alexander Boman som vd, och säkerställa innovativa lösningar och exceptionell service för sina kunder.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs och Lenner & Partners har varit finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har varit legala rådgivare till de säljande parterna.
