Ett helägt dotterbolag till den danska shipping- och konglomeratjätten A.P. Møller-Mærsk lägger ett rekommenderat kontantbud värt 230 kronor per aktie på verkstadsbolaget Concentric.
Budet är värt nära 8,6 miljarder kronor.
Circle BidCo, ett helägt, indirekt dotterbolag till A.P. Møller Holding, .offentliggör ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Concentric att överlåta samtliga utestående aktier i Concentric till ett pris per aktie om 230 kronor kontant.
Aktierna i Concentric är noterade på Nasdaq Stockholm.
Styrelsen i Concentric har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Concentric att acceptera erbjudandet baserat på, bland annat, ett värderingsutlåtande från Ernst & Young AB (en s.k. fairness opinion).
Det totala värdet av erbjudandet baserat på samtliga 37 326 885 utestående aktier i Concentric uppgår till cirka 8 585 miljoner kronor.
Premie och största aktieägare
Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 61,5 procent jämfört med stängningskursen om 142,4 kronor på Nasdaq Stockholm den 28 augusti 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudande.
Erbjudandet motsvarar även en premie om cirka 48,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 154,7 kronor för aktierna på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
Bolagets aktieägare Första AP-fonden och Cliens Kapitalförvaltning AB, som totalt representerar 6 249 834 aktier, motsvarande cirka 16,7 procent av de utestående aktierna och rösterna i Concentric, har åtagit sig att acceptera erbjudandet
Villkor, finansiering och rådgivare
Erbjudandets fullgörande är bland annat villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att budgivaren blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Concentric.
Vederlaget som betalas i samband med erbjudandet finansieras i sin helhet av medel som gjorts tillgängliga för Budgivaren genom ett kapitalåtagande (eng. equity commitment letter) utställt av APMH Invest A/S, ett helägt dotterbolag till A.P. Moller Holding.
Budgivaren har i samband med erbjudandet anlitat Citigroup Global Markets Europe AG och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som finansiella rådgivare samt White & Case som legal rådgivare.
