Getinge förvärvar Paragonix Technologies, Inc., ett amerikanskt företag inom produkter och tjänster för organtransport, till en sammanlagd köpeskilling som uppskattas till 477 miljoner dollar, inkluderande initial köpeskilling och tilläggsköpeskillingar.
Getinge beskriver i pressmeddelandet att förvärvet ”positionerar Getinge i framkant av den snabbt växande marknaden för bevarande och transport av organ”.
– Vi ser fram emot att ge oss in i denna marknad som utvecklas snabbt, drivet av en global brist på organ och det brådskande behovet av att öka transplantationsvolymen. Att samarbeta med Paragonix Technologies starka team är inte bara en strategisk matchning för Getinge, det är en katalysator för att omdefiniera marknadsstandarden, särskilt med tanke på vår expertis inom segmentet för akut hjärt- och lungstöd och vårt befintliga globala säljnätverk, säger Elin Frostehav, President Acute Care Therapies på Getinge.
100 anställda
Paragonix Technologies, som grundades 2010, är ett privatägt företag med huvudkontor i Waltham, Massachusetts, USA, och har cirka 100 anställda.
Under 2023 rapporterade Paragonix Technologies intäkter på 43,1 miljoner dollar, vilket representerar en imponerande tillväxt på 136 procent jämfört med föregående år. Nästan 100 procent av dess försäljning genereras från den amerikanska marknaden.
Av pressmeddelandet framgår det att förväntningen är att marknaden för bevarande och transport av organ kommer att fortsätta växa snabbt.
Getinge förväntar sig den kombinerade marknaden för USA och EU kommer att överstiga 10 miljarder dollar år 2033, och fortsätta sin tvåsiffriga tillväxt. USA förväntas fortsatt vara den största och mest homogena marknaden.
Köpeskillingen
Det sammanlagda initiala köpeskillingen och ytterligare prestationsrelaterade utbetalningar 2024-2026 uppgår till cirka 477 miljoner dollar, på kontant- och skuldfri basis, varav 253 miljoner dollar betalas kontant vid slutförandet av transaktionen.
Prestationsrelaterade utbetalningar förväntas ske mellan 2024 och 2026 om överenskomna regulatoriska och finansiella prestationsrelaterade milstolpar uppnås.
Denna summa uppskattas till, men kan komma att överstiga, sammanlagt 277 miljoner dollar. Getinge förväntar sig ett positivt bidrag till justerat resultat per aktie från och med 2028.
Den initiala köpeskillingen för förvärvet kommer att finansieras genom ett brygglån från SEB. Förvärvet förväntas ha en liten negativ inverkan på Getinges justerade vinst per aktie under 2024.
Den lagstadgade vänteperioden enligt Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (HSR) har förflutit. Transaktionen förväntas slutföras sent under det tredje kvartalet eller tidigt i det fjärde kvartalet 2024, och är villkorad av att sedvanliga villkor uppfylls.
