CVC och Waldakt offentliggör, genom Ronneby UK Limited, ett rekommenderat kontanterbjudande om 23,50 kronor per aktie till aktieägarna i Resurs Holding som inte kan höjas.
Erbjudandet värderar nischbanken Resurs till cirka 4,7 miljarder kronor.
CVC och Waldakt offentliggör, genom Ronneby UK Limited, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Resurs Holding AB att överlåta samtliga aktier i Resurs för 23,50 kronor kontant per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.
Samtidigt uppger man att priset i erbjudandet inte kan ihöjas av budgivaren.
Aktierna i Resurs är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Det framgår även att styrelsen för Resurs rekommenderar enhälligt att Resurs aktieägare accepterar erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från Lenner & Partners.
Värderingen
Erbjudandet värderar Resurs, baserat på samtliga 200 miljoner utestående aktier i Resurs, till cirka 4,7 miljarder kronor.
Waldakt kontrollerar i dag 57 885 556 aktier och röster i Resurs, motsvarande cirka 28,94 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs.
Catea Kapital AB, den tredje största individuella aktieägaren i Resurs, som innehar cirka 2,0 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera erbjudandet, oavsett om ett högre konkurrerande erbjudande offentliggörs. Detta åtagande, tillsammans med aktierna i Resurs som ägs av Waldakt, motsvarar totalt cirka 30,94 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs.
Erik Selin, som är den andra största individuella aktieägaren i Resurs och innehar cirka 3,33 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs, har uttryckt sitt stöd för erbjudandet, vilket han anser är attraktivt för aktieägarna i Resurs.
Budgivaren har därmed, genom oåterkalleliga åtaganden och uttalanden från aktieägare i Resurs att acceptera erbjudandet, säkrat accepter och mottagit stöd från aktieägare i Resurs som representerar totalt 10 655 000 aktier i Resurs, vilket motsvarar cirka 5,33 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs. Tillsammans med de aktier i Resurs som redan innehas av Waldakt uppgår detta till 68 540 556 aktier i Resurs, vilket motsvarar cirka 34,27 procent av de utestående aktierna och rösterna i Resurs.
Budpremien
Priset som erbjuds för aktierna i Resurs motsvarar en premie om 38,2 procent i förhållande till stängningskursen om 17,0 kronor den 17 juni 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.
Priset motsvarar även en premie om 57,3 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 14,9 kronor under perioden om 90 handelsdagar fram till och med den 14 juni 2024; och 39,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 16,9 kronor under perioden om 180 handelsdagar fram till och med den 14 juni 2024.
I samband med erbjudandet har budgivaren och konsortiet anlitat Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare och Budgivaren har anlitat Roschier som legal rådgivare. CVC har därtill anlitat Roschier Advokatbyrå som legal rådgivare och Waldakt har anlitat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med erbjudandet.
