Thomson Reuters förvärvar cirka 53,81 procent av aktierna och rösterna i Pagero. Thomas Rreuters höjer även tidigare aviserat erbjudande till Pageros aktieägare till 50 kronor per aktie och förklarar kontanterbjudandet ovillkorat.
Den 11 januari 2024 offentliggjorde Thomson Reuters Corporation, genom det helägda dotterbolaget Thomson Reuters Finance, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Pagero Group för 40 kronor kontant per aktie.
Thomson Reuters offentliggör idag förvärvet av cirka 53,81 procent av aktierna och rösterna i Pagero från viktiga aktieägare såsom Summa Equity och Pageros VD Bengt Nilsson samt flera medlemmar av ledningsgruppen och anställda, Thomson Reuters blir därmed majoritetsägare i Pagero.
Höjer budet
Thomson Reuters höjer även vederlaget i erbjudandet till 50 kronor per aktie.
Det nya budet motsvarar ett totalt värde för samtliga aktier i Pagero om cirka 8,1 miljarder kronor.
Thomson Reuters frånfaller även villkoret att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Thomson Reuters blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Pagero (efter full utspädning) och förklarar erbjudandet ovillkorat.
Den oberoende budkommittén i Pageros styrelse rekommenderar idag enhälligt samtliga aktieägare i Pagero att acceptera det Reviderade erbjudandet.
Premier
Vederlaget som erbjuds för aktierna i det reviderade erbjudandet innebär en premie om 11,1 procent jämfört med det kontanterbjudande om 45 kronor som offentliggjordes av Avalara den 12 januari 2024. Det innebär även en premie om 38,9 procent jämfört med det kontanterbjudandet om 36 kronor som offentliggjordes av Vertex den 13 december 2023.
Erbjudandet innebär även en premie om 145,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Pageros aktier på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till offentliggörandet av Vertex erbjudande den 13 december 2023.
Erbjudandet innebär även en premie om 174,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Pageros aktier på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna fram till offentliggörandet av Vertex erbjudande den 13 december 2023.
Erbjudandet innebär en premie om -0,4 procent jämfört med stängningskursen om 50,2 kronor för Pageros aktier på Nasdaq First North Growth Market den 12 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före det Reviderade Erbjudandets offentliggörande.
Rådgivare
I samband med erbjudandet har Thomson Reuters anlitat Morgan Stanley & Co. LLC som finansiell rådgivare och Linklaters som legal rådgivare.
