För att amortera räntebärande skulder med ett belopp om 1,1 miljarder kronor samt för att investera i sina befintliga fastigheter tar John Mattson nu in drygt 1,2 miljarder kronor i en fullt garanterad nyemission.
Styrelsen för John Mattson Fastighetsföretagen har beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma den 21 november 2023.
Företrädesemissionen omfattar högst 37 896 965 nya aktier.
Aktieägare i John Mattson har företrädesrätt att teckna en ny aktie per en befintlig aktie.
Teckningskursen
Teckningskursen har fastställts till 33 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 1 251 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
Företrädesemissionen görs i syfte att stärka bolagets balansräkning genom amortering av räntebärande skulder med ett belopp om cirka 1 100 miljoner kronor och finansiera investeringar i lägenhetsuppgraderingar samt energikostnadsbesparande investeringar i syfte att minska energiförbrukningen i bolagets byggnader och öka andelen hållbara energikällor med ett sammanlagt belopp om cirka 150 miljoner kronor.
Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden från John Mattsons största aktieägare AB Borudan Ett och Tagehus Holding AB, som tillsammans äger cirka 50,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Dessa aktieägare har även åtagit sig att rösta för företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.
Extra bolagsstämma
Carnegie Fonder och PriorNilsson Fonder som tillsammans innehar cirka 12,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget har meddelat att de ställer sig positiva till företrädesemissionen och avser att stödja företrädesemissionen.
Företrädesemissionen förutsätter att beslut om godkännande av styrelsens beslut fattas vid en extra bolagsstämma den 21 november 2023.
Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital Markets är Joint Global Co-ordinators, Swedbank AB är Joint Bookrunner och Wigge & Partners är legal rådgivare till John Mattson i samband med Företrädesemissionen.
