Speqta förvärvar AI-bolaget BrightBid. Swedbank Robur, en av de största aktieägarna i Speqta, ställer sig positiva till förvärvet. Tillträde förväntas ske omkring den 3 juli 2023.
Speqta har idag den 7 juni 2023 ingått avtal med ägarna av BrightBid om att förvärva BrightBid som är verksamt inom kompletterande AI-baserad sökannonsering.
BrightBid har cirka 60 anställda och 420 kunder i sin AI-baserade prenumerationstjänst.
Högra omsättning i koncernen
Förvärvet innebär att Speqta-koncernens SaaS-intäkter blir 25 gånger högre, får en cARR på över 48 miljoner kronor totalt per 31 mars, och en bredare bearbetning av marknaden med AI-optimerad annonsering online. BrightBid har cirka 50 aktieägare, varav BrightBids sex största aktieägare, innefattande BrightBids grundare och VD Gustav Westman, innehar tillsammans cirka 83 procent av det totala antalet aktier och röster i BrightBid och kommer således tillsammans erhålla 14 556 070 vederlagsaktier, motsvarande cirka 60 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter emissionen av vederlagsaktierna.
Köpeskillingen för 100 procent av aktierna samt utestående teckningsoptioner i BrightBid erläggs i form av vederlagsaktierna, det vill säga 17 621 411 nya aktier i Speqta. Säljarna av BrightBid kommer totalt att inneha cirka 72 procent av det totala antalet aktier och röster i Speqta efter transaktionens genomförande. Bolaget tar inte upp någon lånefinansiering i samband med Transaktionen.
Baserat på stängningskursen för Speqtas aktier den 5 juni 2023, vilken uppgick till 14,72 kronor, kommer Speqtas balansräkning att tillföras tillgångar till ett värde om totalt cirka 259 miljoner kronor i form av apportegendom.
Villkor och rådgivare
Tillträdet och slutförandet av transaktionen är villkorat av att Bolagets aktieägare godkänner styrelsens förslag till beslut om emission av Vederlagsaktierna vid extra bolagsstämma den 26 juni 2023. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat. Tillträdet förväntas ske omkring den 3 juli 2023.
Aktieägare med innehav motsvarande cirka 26 procent av antalet aktier och röster i bolaget har åtagit sig att rösta för godkännande av emissionen av Vederlagsaktierna vid den extra bolagsstämman.
Swedbank Robur, en av de största aktieägarna i Speqta, ställer sig positiva till förvärvet.
Advokatfirman Delphi är legal rådgivare för Speqta i relation till Transaktionen. Svalner har varit skatterådgivare för Speqta.
