Dina Försäkring lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i bilförsäkringsbolaget Paydrive AB.
Dina Försäkring AB offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptionsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive.
Aktierna och teckningsoptionerna av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive är listade på NGM Nordic SME.
Erbjudande om drygt 77 miljoner kronor
Dina Försäkringar erbjuder varje aktieägare i Paydrive 8,94 kronor per Paydrive-aktie och varje innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive 2,68 kronor per teckningsoption.
Erbjudandets totala värde för samtliga utestående aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive uppgår till cirka 77 116 288 kronor.
Erbjudandet innebär en premie om 58,2 procent jämfört med slutkursen om 5,65 kronor för Paydrives aktie den 8 maj 2023 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet) och 41 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 6,34 kronor för Paydrives aktie under de sista 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
Styrelsen rekommenderar budet
Styrelsen i Paydrive rekommenderar enhälligt aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 att acceptera erbjudandet.
NFT Ventures 1 KB, Andreas Broström, Carl Johan Thorsell och Markus Näsholm som tillsammans äger 2 800 968 aktier, 267 990 teckningsoptioner av serie TO2 och 267 990 teckningsoptioner av serie TO3 i Paydrive, motsvarande cirka 36,1 procent av utestående aktier och röster, cirka 18,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 respektive cirka 18,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 i Paydrive, har ingått åtaganden att acceptera erbjudandet.
Villkor och rådgivare
Erbjudandet är föremål för sedvanliga villkor, inklusive att det accepteras i sådan utsträckning att Dina Försäkringars ägarandel överstiger 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Paydrive.
Acceptperioden för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 17 maj 2023 och avslutas omkring den 7 juni 2023.
Svalner är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Dina Försäkringar i samband med erbjudandet.
