Rejlers lämnar ett rekommenderas offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon Consulting om 10,75 kronor kontant per aktie.
Aktieägare som kontrollerar cirka 45,8 procent av utestående aktier har åtagit sig att acceptera erbjudandet.
Rejlers Sverige, ett direkt helägt dotterbolag till Rejlers AB, lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon Consulting, att överlåta samtliga sina aktier i Eurocon till Rejlers för 10,75 kronor kontant per aktie.
Erbjudandet är enhälligt rekommenderat av styrelsen i Eurocon och aktieägare som kontrollerar cirka 45,8 procent av utestående aktier har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.
Erbjudandet, baserat på samtliga 43 627 279 utestående aktier i Eurocon, värderar Eurocon till cirka 469 miljoner kronor.
Premier
Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 34,4 procent jämfört med stängningskursen för Eurocons aktie på Spotlight Stock Market den 17 februari 2023 om 8,00 kronor, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande och cirka 39,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Eurocons aktie på Spotlight Stock Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 17 februari 2023 om 7,69 kronor.
Erbjudandet är föremål för sedvanliga villkor, inklusive att det accepteras i sådan utsträckning att Rejlers ägarandel överstiger 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Eurocon. Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor.
– Jag ser en fantastisk potential i ett samgående mellan Rejlers och Eurocon. Det skulle vara vår största affär hittills och en viktig milstolpe på vår fortsatta resa mot våra strategiska mål. Eurocons unika kompetens inom processindustrin och inom stora projektåtaganden samt dess särställning i mellersta och norra Sverige – där några av vår tids största hållbarhetssatsningar inom industri genomförs – gör detta till ett mycket bra komplement till Rejlers och vårt arbete i att bidra till vår tids viktiga hållbarhetsomställning. Därutöver är Eurocon ett av Nordens i särklass mest lönsamma teknikkonsultföretag och stärker därmed även Rejlers på ett finansiellt plan. Jag ser fram emot att starta nästa etapp på tillväxtresan tillsammans med Eurocons erkänt skickliga konsulter och ledning, säger Viktor Svensson, vd för Rejlers-koncernen.
Eurocons intäkter
Eurocon har cirka 285 medarbetare och intäkterna för perioden 1 januari–31 december 2022 uppgick till cirka 338,6 miljoner kronor. EBITA för samma period uppgick till cirka 41,3 miljoner kronor.
Under verksamhetsåret 2022 visade Eurocon en stark omsättningstillväxt om cirka 16,4 procent, i jämförelse med samma period under föregående år, och rörelsemarginalen (EBITA) var cirka 12,2 procent under samma period.
”Rejlers-koncernen förväntar sig inte att Erbjudandet ska innebära några förändringar för Eurocons eller Rejlers-koncernens anställda och ledning (inklusive nuvarande anställningsvillkor) eller Eurocons verksamhetsplatser”, framgår det av pressmeddelandet.
Rejlers har anlitat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
