Tidnings AB Marieberg, ett av Bonnier News Groups dotterbolag offentliggör ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly International på 12 kronor per aktie.
Aktieägarna i Readly erbjuds 12 kronor kontant per aktie i Readly. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 455 miljoner kronor. Det är Tidnings AB Marieberg, ett helägt dotterbolag av Bonnier News Group som står bakom budet.
Priset per aktie i erbjudandet motsvarar en premie om 59,3 procent i förhållande till stängningskursen om 7,535 kronor per aktie den 2 december 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).
Premien
Det motsvarar även en premie om 70,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 7,06 kronor per aktie under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och 60,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 7,49 kronor per aktie under de senaste 120 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
Readlys oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Readly att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande (så kallad fairness-opinion) från BDO Corporate Finance.
Acceptperioden för erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 8 december 2022 och avslutas omkring den 13 januari 2023.
Erbjudandet är villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Bonnier News blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Readly (efter full utspädning).
– Readly har under det senaste decenniet etablerat ett starkt varumärke och en välutvecklad plattform. Bonnier News Group är Sveriges ledande nyhetsaktör och Nordens största mediekoncern, och vi ser att en kombination av eget innehåll och innehåll från förlagspartners är nödvändig för att skapa en långsiktigt hållbar affär, säger säger Anders Eriksson, verkställande direktör och koncernchef för Bonnier News Group AB, i en kommentar.
Avtal med cafeyn
Vidare uppger han att Bonnier News Group har ingått avtal med Cafeyn som skulle bli en industriell ägare av dessa verksamheter. Detta för att ”möjliggöra Readlys fortsatta utveckling på marknader utanför Norden”
– Vi erbjuder nu aktieägarna i Readly möjligheten att sälja sina aktier till en attraktiv premie i ett bud som är enhälligt rekommenderat av Readlys oberoende budkommitté, säger Anders Eriksson i en kommentar.
Carnegie Investment Bank AB (publ)är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bonnier News Group AB och Tidnings AB Marieberg i samband med Erbjudandet.
