Budbolaget Cimon Acquisition offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägare i TC Tech för 4,20 kronor per aktie.
Budbolaget Cimon Acquisition lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägare i TC Tech Sweden om 4,20 kronor kontant för vare utestående aktie som inte redan ägs av budgivaren. Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i TC Tech till cirka 106,7 miljoner kronor.
Bakom Cimon Acquisition står ett konsortium av befintliga aktieägare i Tc Tech som tillskjutit totalt 71,6 procent av samtliga aktier och röster i Tc Tech till Ci,mon Acquisition till samma värde som gäller för erbjudandet. TC Techs aktier är upptagna för handel på Nasdaq First North Growth Market.
Premierna
I budkonsortiet ingår huvudägaren Cimon Enterprise AB, med dess koncernbolag Cimon AB och Avalon Innovation Technology AB, tillsammans med medbudgivarna Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Kalmar Län, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Max Lönner, Ceraco Hugin AB, Ceraco Mugin AB, Ceraco Sleipner AB och Ceraco Hedrun.
Inför erbjudandet har Cimon Acquisition förvärvat 18 182 099 aktier i TC Tech från budkonsortiet, vilket motsvarar 71,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Tc Tech.
Erbjudandet till aktieägarna som innehar de utestående aktierna innebär en premie om cirka 26 procent jämfört med slutkursen för TC Techs aktie på First North den 5 juli 2022 (vilket var den sista handelsdagen innan Budbolaget offentliggjorde Erbjudandet), samt en premie om cirka 20 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 20 handelsdagarna fram till och med den 5 juli 2022.
Rådgivare
Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring 27 juli 2022 och avslutas omkring 24 augusti 2022.
Budgivaren har anlitat Advokatfirman Delphi som legal rådgivare och Hagberg & Arneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
