SEB emitterar primärkapitaltillskott på 500 miljoner dollar. Emissionen löper med en kupongränta på 6,875 procent.
SEB emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen på 500 miljoner USD löper med en kupongränta på 6,875 procent och har en teckningskurs på 100 procent.
Lånet har ingen slutlig förfallodag men innefattar möjlighet för SEB till inlösen efter fem år (30 juni 2027) och när som helst därefter.
Tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna
Enligt SEB sker emissionen i form av skuldinstrument med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå.
Emissionen av primärkapitaltillskott är en del i SEB:s kapitalplanering.
Emissionen tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna som varit SEB:s rådgivare. Likviddag är den 8 juni 2022. Instrumenten kommer att noteras på Euronext Dublin.
