Kinnevik har sålt av 50 miljoner B-aktier i Tele2 för 6,1 miljarder kronor, motsvarande 26,7 procent av Kinneviks aktieinnehav i bolaget före transaktionen.
Kinnevik meddelar att Kinnevik Sweden Holding har genomfört försäljningen av 50 miljoner B-aktier i Tele2 till institutionella investerare genom en så kallad accelererad bookbuilding-process. Kinneviks bruttoförsäljningsintäkt från transaktionen uppgår till 6,1 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Aktierna motsvarar 7,2 procent av bolagets emitterade aktiekapital, 5,6 procent av bolagets totala antal röster och utgör 26,7 procent av Kinneviks aktieinnehav i bolaget före transaktionen.
Hög efterfrågan
I tillägg till 45 miljoner B-aktier som Kinnevik tidigare meddelat att de kommer att sälja, har Kinnevik beslutat att sälja ytterligare 5 miljoner B-aktier på grund av hög efterfrågan från investerare.
BofA Securities Europe SA och Goldman Sachs Bank Europe SE var Joint Bookrunners i Transaktionen. Tele2 kommer inte uppbära några intäkter med anledning av Transaktionen.
Efter genomförande av transaktionen kommer Kinnevik äga 20,7 miljoner A-aktier och 116,9 miljoner B-aktier i Tele2, motsvarande 19,8 procent av bolagets emitterade aktiekapital och 36,1 procent av rösterna. Affärsdag för transaktionen är 24 maj 2022 och betalning förväntas ske 27 maj 2022.
Lock-up-åtagande
I samband med transaktionen har Kinnevik ingått ett lock-up-åtagande om 120 dagar i förhållande till sitt kvarvarande innehav i bolaget, villkorat av sedvanliga undantag och dispenser från Joint Bookrunners.
Kinnevik skriver att transaktionen ”ger Kinnevik ytterligare finansiell styrka i en tid av osäkerhet på marknaden”, och säkerställer en nettokassa genom 2024 givet vår nuvarande investeringstakt på cirka 5 miljarder kronor per år.
”Intäkterna från transaktionen stärker förutsättningarna för Kinnevik att fokusera på att fortsätta skapa långsiktigt aktieägarvärde genom att verkställa vår strategi att bygga vidare på vår portfölj av yngre, digitala och nyskapande tillväxtbolag genom att allokera mer kapital i våra mest lovande portföljbolag och investera i nya möjligheter som uppfyller våra investeringskriterier”, skriver Kinnevik i pressmeddelandet.
