Styrelsen i Nilar har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 273 miljoner kronor.
Styrelsen i Nilar International har idag beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om högst 273 070 506 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
Teckningskursen i företrädesemissionen är 1,00 kronor per aktie.
Om företrädesemissionen fulltecknas kommer bolaget tillföras cirka 273 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen.
Syftet med emissionen
Enligt Nilar är syftet med företrädesemissionen är att säkerställa finansiering av Nilars nya strategi och affärsplan. Nettolikviden från företrädesemissionen kommer att användas till finansiering av den löpande verksamheten såsom produktions- och utvecklingskostnader, investeringar i tillverkningsutrustning samt till övriga företagsändamål, inklusive återbetalning av uppskjuten skatt relaterat till covid-19-betalningsanstånd.
”Tillsammans med befintlig kassa förväntas nettolikviden från företrädesemissionen vara tillräcklig för att finansiera bolagets affärsplan till slutet av 2023 förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas”, skriver Nilar i pressmeddelandet.
För befintliga aktieägare som avstår från att delta i företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 85,7 procent av antalet aktier och röster i Nilar efter företrädesemissionen.
De tecknar aktier
Vissa befintliga aktieägare, bland annat Fjärde AP-fonden (AP4), Första AP-fonden (AP1), Christopher Braden, AFA Försäkring och R&H Trust Co (Jersey) Limited (as Trustee of the Elk Trust), har åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen. Totala teckningsförbindelser som erhållits från befintliga aktieägare uppgår till cirka 35 procent av Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 96 miljoner kronor.
Externa garanter och vissa befintliga aktieägare har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 177 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 65 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därigenom helt säkerställd med en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Även Gunnar Wieslander (styrelseordförande), Erik Oldmark (VD) och Johan Önnesjö (CFO) har meddelat sin avsikt att teckna sig för aktier i företrädesemissionen.
Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har bolaget anlitat Carnegie Investment Bank som Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker & McKenzie Advokatbyrå agerar legal rådgivare till bolaget.
