Ratos har tecknat avtal om att förvärva 74 procent av det svenska bolaget NVBS Rail Group Holding som i sin tur har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av det finska bolaget Ratatek.
Ratos har tecknat avtal om att förvärva 74 procent av det svenska bolaget NVBS Rail Group Holding (NVBS) som i sin tur har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av det finska bolaget Ratatek.
Enligt Ratos blir NVBS ett nordiskt plattformsbolag för Ratos inom järnvägsinfrastrukturmarknaden med närvaro i Sverige, Finland och Norge. Tillsammans omsatte bolagen under 2021 proforma 978 miljoner kronor med en justerad EBITA på 113 miljoner kronor. Köpeskillingen på skuldfri basis för 100 procent av båda bolagen uppgår till 1 066 miljoner kronor.
Breddar erbjudandet inom järnvägsmarknaden
NVBS kommer att ingå i Ratos affärsområde Construction & Services.
– Underhåll och uppgradering av samhällskritisk infrastruktur är en attraktiv och växande nisch där Ratos etablerade en position inom vägunderhåll 2021. Med förvärvet av NVBS breddar vi nu erbjudandet till den expansiva järnvägsmarknaden där NVBS tillsammans med Ratatek har utmärkta förutsättningar för fortsatt organisk och förvärvsdriven expansion, säger Christian Johansson Gebauer, President Business Area Construction & Services på Ratos.
Grundarna kvarstår som ägare – tills vidare
Grundarna och nyckelpersoner i NVBS väljer att behålla ett ägande på 26 procent, vilket Christian Johansson Gebauer ser som är ”mycket positivt”. Efter viss tid och som tidigast i sin helhet efter sju år har de liksom Ratos en sedvanlig rätt att begära att Ratos förvärvar aktierna till marknadsvärde.
Förvärvet finansieras av Ratos egna medel och bankfinansiering. För Ratoskoncernen motsvarar förvärvet proforma drygt 4procent ökad omsättning och knappt 7 procent ökad EBITA för helåret 2021. Skuldsättningen per december 2021 för Ratoskoncernen uppgick till 0,2x och ökar proforma till 0,6x EBITDA.
Förvärvet, som är villkorat av sedvanlig konkurrensprövning, beräknas slutföras i maj 2022.
