Manna & Co, som den 18 februari meddelade förvärv av 68,1 procent av aktierna i Lexington, lämnar nu ett budpliktsbud på 36,00 kronor per aktie. Budet rekommenderas av en oberoende ledamot.
Manna & Co har förvärvat ytterligare aktier och innehar nu 89,2 procent av Lexington-aktierna.
Idag den 8 mars 2022 offentliggjorde Manna & Co, som aviserat redan den 18 februari 2022, ett budplikterbjudande till aktieägarna i Lexington om 36 kronor kontant för varje aktie i Lexington.
Premierna
Priset i erbjudandet innebär en premie om 2,3 procent i förhållande till stängningskursen för Lexington-aktien på Nasdaq First North den 17 februari 2022 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Manna & Co:s förvärv den 18 februari 2022.
Priset innebär även en premie om 1,7 procent jämfört med stängningskursen för Lexington-aktien på Nasdaq First North den 7 mars 2022 (vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande).
Dessutom innebär priset en premie om 8,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Lexington-aktien på Nasdaq First North under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 17 februari 2022.
Acceptfristen för Erbjudandet startar den 9 mars 2022 och avslutas den 6 april 2022.
Budgivaren meddelade den 18 februari 2022 att bolaget köpt sammanlagt cirka 68,1 procent av aktierna i Lexington från Lexingtons tre största icke-institutionella aktieägare Kristina Lindhe & Co Holding AB, Fosielund Holding AB och Staffan Persson, för 36 kronor per aktie. Budgivaren har därefter köpt ytterligare cirka 21,1 procent av aktierna i Lexington för högst 36 kr per aktie.
Rådgivare
Rudbeck Advisory har anlitats som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare. Den oberoende styrelseledamoten har också uppdragit åt BDO att avge en så kallad fairness opinion avseende erbjudandet.
BDO anser i sin fairness opinion att erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Lexington. Den oberoende styrelseledamoten rekommenderar därför aktieägarna i Lexington att acceptera erbjudandet.
Budgivaren och planerna
Budgivaren Manna & Co:s uppger i sitt pressmeddelande att bolagets planer för Lexingtons framtida verksamhet och generella strategi innefattar för närvarande inga väsentliga förändringar på de platser där Lexington bedriver sin verksamhet eller för bolagets ledning och anställda, eller deras anställningsvillkor.
”Under perioden efter att erbjudandet har fullföljts, och som en del i utvärderingen av hur Bolaget bäst utvecklas vidare, kommer dessa frågor, bland andra, att noggrant analyseras. Manna & Co är övertygat om att Lexington är redo att öka konkurrenskraften och förbättra lönsamheten kommande år som ett onoterat bolag”, framgår det i pressmeddelandet.
Grundarna om ägarskiftet
Lexingtons grundare Kristina Lindhe skriver:
”Vi är övertygade om att Manna & Co har kompetens, intresse och kraft att fortsätta utveckla företaget vidare på bästa sätt framöver. Det har varit en process att hitta rätt ny ägare, och nu överlåter vi vårt ägande i Lexington till ett företag med samma grundfilosofi, samma ambitioner och samma höga mål som vi själva har. Det ska bli väldigt spännande att vara med på resan som Lexington och Manna nu kommer att påbörja tillsammans, säger Kristina Lindhe grundare och CEO i Lexington.
De båda grundarna Kristina och Tommy Lindhe kommer enligt plan att fortsätta arbeta operativt inom Lexington som CEO/Creative Director respektive COO även efter ägarförändringen.
– Vi har fått väldigt gott intryck av Mannas ägare och ledande befattningshavare. Vi är glada över att kunna lämna över huvudägandet i Lexington till ett företag och en grupp människor som vi verkligen tror på, där vi också kan arbeta vidare och vara med och bidra till Lexingtons framtida utveckling, säger Tommy Lindhe, ordförande och COO i Lexington.
