Sparplattformen Savelend förvärvar kapital- och kreditförmnedlaren Svensk Kreditförmedling för 35 miljoner kronor. Samtidigt genomför Savelend en riktad emission och tar in 15 miljoner kronor.
SaveLend Group har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Svensk Kreditförmedling, en kapital- och kreditförmedlare inom fastighetsbranschen, för en köpeskilling om 35 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis.
57 procent av köpeskillingen betalas genom en revers som avses kvittas mot nyemitterade aktier i bolaget, och resterande 43 procent kommer att erläggas kontant.
Teckningskurs
Teckningskursen i den riktade emissionen kommer uppgå till 8,52 kronor per aktie och har beräknats baserat på den genomsnittliga volymviktade aktiekursen för Bolagets aktie de senaste tio handelsdagarna fram till och med avtalsdagen för förvärvet.
Genom förvärvet kommer Svensk Kreditförmedlings drygt 300 kunder att få tillgång till hela SaveLend Groups diversifierade sparerbjudande.
”Förvärvet säkerställer också fortsatt god tillgång till fastighetskrediter genom att knyta ett erfaret team med bevisad förmåga till SaveLend Group”, framgår det av ett pressmeddelande.
Under 2021 omsatte Svensk Kreditförmedling 20,6 miljoner kronor med ett rörelseresultat (EBIT) om 7,5 miljoner kronor.
Svensk Kreditförmedling
Svensk Kreditförmedling grundades 2019 av Nils Revvik, Alexander Lidén och Andreas Nilsson, vilka alla fortfarande är såväl aktieägare som operativa i bolaget. Företagets tre partners förblir operativa i bolaget efter förvärvet.
Transaktionen medför en utspädning om cirka 4,71 procent av det totala antalet aktier och röster i SaveLend Group.
Tillträde beräknas ske den 1 mars 2022.
Cirio Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare och Unum Tax har varit skatterättslig rådgivare i samband med transaktionen.
Emission
Fullföljande av förvärvet var bland annat villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner förvärvet samt beslutar om den riktade emissionen. Savelend har beslutat om en riktad nyemission av 1.760.563 aktier till en teckningskurs om 8,52 kronor. Emissionen har i sin helhet riktats till Thoren Tillväxt vilka därmed ökar sitt innehav ytterligare i SaveLend Group, efter att ha varit största investerare i bolagets börsintroduktion i juni 2021. Det framgår av ett pressmeddelande på söndagen.
Genom den riktade emissionen tillförs bolaget cirka 15 miljoner kronor.
Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,4 procent
