Telia har ingått avtal om att utöka sitt partnerskap med Brookfield och Alecta till att omfatta Telias mastverksamhet i Sverige. Telia säljer 49 procent av sin mastverksamhet i Sverige för 5,5 miljarder kronor. Telia meddelar samtidigt sin avsikt att föreslå överföring av nettoförsäljningslikviden till aktieägarna.
Telia Company meddelar idag att bolaget har ingått avtal om att utöka sitt partnerskap med Brookfield och Alecta till att omfatta Telias mastverksamhet i Sverige.
Brookfield, som investerar genom sin Super Core-infrastrukturfond, har tillsammans med Alecta för avsikt att förvärva 49 procent av Telia Companys mastverksamhet i Sverige. Brookfield och Alecta har redan förvärvat 49 procent av Telia Companys mastverksamhet i Finland och Norge. Mastverksamheten har flyttats till Telia Towers som ägs till 51 procent av Telia Company och resterande 49 procent ägs av Brookfield och Alecta. Det strategiska partnerskapet utökas nu alltså till att omfatta Telia Companys mastverksamhet i Sverige.
Försäljningslikviden
Transaktionspriset motsvarar ett värde om 11 224 miljoner kronor för 100 procent av aktierna på kassa- och skuldfri basis och motsvarar en EV/normaliserad 2021 EBITDA-multipel om 28,2x. Total kontant likvid som betalas till Telia Company för 49 procent av mastverksamheten förväntas vara 5 500 miljoner kronor.
– Telia har en tydlig strategi att utveckla och tydliggöra värdet i sin digitala infrastruktur genom att gå samman med långsiktiga strategiska partners som delar vår syn på värdet av de här tillgångarna, och som bidrar med expertis och kompetens till Telia. Vi är därför mycket glada över att utöka partnerskapet med Brookfield och Alecta till att även omfatta vår mastverksamhet i Sverige. Den här transaktionen visar återigen värdet av och vårt ledarskap inom digital infrastruktur. Vi är övertygade om att mastverksamheten är väsentlig för den fortsatta digitaliseringen av Norden och Baltikum och kommer tillsammans med våra partners fortsätta att utveckla den, säger Allison Kirkby, Telia Companys VD och koncernchef.
Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2022.
Rådgivare
När transaktionen är avslutad avser styrelsen föreslå att nettoförsäljningslikviden betalas ut till aktieägarna genom antingen återköp av aktier eller en extraordinär utdelning.
Transaktionen inkluderar 3 800 nätsajter med en total proforma-intäkt avseende 2021 om 649 miljoner kronor och normaliserad EBITDA om 398 miljoner kronor (pre IFRS 16).
I samband med transaktionens slutförande kommer Telia Company att ingå ett ankarhyresavtal med Telia Towers i Sverige.
Telia Company har för transaktionen haft rådgivning av Goldman Sachs, Roschier, EY och Altman Solon.
