Det svenska tv-spelinnehavsbolaget Embracer har genomfört en riktad emission och genom denna tillförts 6 miljoner kronor. Likviden ska användas till förvärv.
Embracer Group har genomfört en nyemission om 69 000 000 nya B-aktier riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Teckningskursen i Nyemissionen är 87 kronor per B-aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som letts av Nordea Bank, HSBC Continental Europe, SEB och Swedbank. Embracer Group erhåller en bruttolikvid om cirka 6 miljarder kronor från nyemissionen.
– Vi är mycket glada och tacksamma över den respons vi fått från både svenska och internationella institutionella investerare. Kapitaltillskottet om 6 miljarder SEK möjliggör att vidhålla och exekvera vår strategi om att bygga vidare på vårt ekosystem av fantastiska entreprenörer inom spel- och underhållningsbranschen och välkomna fler bolag till koncernen, säger Embracer Groups VD och grundare, Lars Wingefors.
Enligt Embracer var det en stor efterfrågan i nyemissionen, och boken var övertecknad ett flertal gånger. Investerare i nyemissionen var svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Alecta, AMF, Didner & Gerge Fonder, Fonder för SEB Investment Management, Handelsbanken Fonder, ODIN Fonder, Skandia, Swedbank Robur och TIN Fonder med flera.
Till följd av stark efterfrågan beslutade styrelsen att öka Nyemissionen med ungefär 0,5 miljarder kronor.
Övervägde företrädesemission men aktieägare sade nej
”Genom Nyemissionen har bolaget tillförts nya välrenommerade institutionella investerare och styrelsen bedömer att en sådan förstärkning av aktieägarbasen är positiv för Bolaget. Därtill bedömer styrelsen att möjligheten att kunna använda emissionslikviden från Nyemissionen för genomförandet av förvärvet av Asmodee är positivt för Bolagets kapitalstruktur och allmänna risknivå, inte minst utifrån att få en bra balans av olika finansieringskällor”, skriver Embracer i pressmeddelandet.
Bolaget har övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission, men anser att det bland annat skulle innebära en risk att bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Därtill har vissa större aktieägare, bland annat Lars Wingefors meddelat bolaget att de inte stödjer en företrädesemission, bland annat då den (på grund av förväntad sedvanlig rabatt i företrädesemissioner) skulle innebära en större utspädning för aktieägarna än nyemissionen.
Utspädning, Lock-up och rådgivare
Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,4 procent av antalet aktier och cirka 4,1 procent av antalet röster i Embracer Group.
I samband med Nyemissionen har bolaget åtagit sig att, med vissa undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period av 90 kalenderdagar efter likviddatum. Därtill har Lars Wingefors gått med på att, med vissa undantag, inte sälja några aktier i Embracer Group under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum för Nyemissionen.
Nordea Bank är Global Coordinator och Joint Bookrunner medan HSBC Continental Europe, SEB och Swedbank är Joint Bookrunners. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Embracer Group och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Managers i samband med nyemissionen.
