Ratos förvärvar 75 procent av aktierna i Presis Infra, en norsk underhållskoncern inom samhällskritisk transportinfrastruktur. Köpeskillingen på skuldfri basis för 100 procent av bolaget uppgår till 2,6 miljarder norska kronor.
Ratos har tecknat avtal om att förvärva 75 procent av aktierna i Presis Infra, en norsk underhållskoncern inom samhällskritisk transportinfrastruktur. Det framgår av ett pressmeddelande från investmentbolaget.
Växande nisch
Under de senaste tolv månaderna per september 2021 omsatte Presis Infra 1 696 miljoner norska kronor med en EBITA på 238 miljoner norska kronor. Köpeskillingen på skuldfri basis, Enterprise Value, för 100 procent av bolaget uppgår till 2,6 miljarder norska kronor.
– Service och underhåll av samhällskritisk infrastruktur är en attraktiv och växande nisch som Ratos sedan en tid sökt exponering mot. Presis Infra har utmärkta förutsättningar för fortsatt organisk samt förvärvsdriven expansion inom nuvarande och nya angränsande infrastruktursegment och till nya geografiska marknader, säger Christian Johansson Gebauer, President Business Area Construction & Services på Ratos.
Uppgörelse med nuvarande ägare
– Att nuvarande huvudägaren KB Gruppen väljer att återinvestera med ett ägande på 25 procent är mycket positivt och vi ser fram emot ett gott samarbete, fortsätter Christian Johansson Gebauer.
Uppgörelsen med nuvarande huvudägare KB Gruppen innehåller en skrivning där endera parten från och med tre år efter transaktionens genomförande kan begära att Ratos förvärvar de 25% i Presis Infra som KB Gruppen återinvesterar i samband med transaktionen.
Ett steg till mot finansiella mål
Förvärvet finansieras av Ratos egna medel och bankfinansiering.
För Ratos bolagsgrupp motsvarar förvärvet proforma drygt 5 procent ökad omsättning och drygt 9 procent ökad EBITA för perioden oktober 2020 till och med september 2021.
– Förvärvet är en bra affär för Ratos och passar väl in i Ratos strategi att förvärva bolag som är eller kan bli marknadsledande, har en ledande lönsamhet, starka kassaflöden, och en decentraliserad struktur. Genom förvärvet av Presis Infra tar vi ett steg till mot våra finansiella mål för 2025. Inklusive förvärvet av Presis Infra har Ratosgruppen hittills i år gjort förvärv som tillsammans omsätter cirka 3,6 miljarder kronor, säger Jonas Wiström, VD & koncernchef på Ratos.
