KlaraBo Sverige offentliggör idag avsikten att genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen avser bolaget att genomföra en nyemission om 750 miljoner kronor exklusive eventuell övertilldelningsoption.
KlaraBo Sverige, en förvaltare och utvecklare av hyresrätter i hela Sverige, offentliggör idag avsikten att genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen avser bolaget att genomföra ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands, bestående av nyemitterade B-aktier i KlaraBo om 750 miljoner kronor exklusive eventuell övertilldelningsoption.
”Huvudsyftet med en notering på Nasdaq Stockholm är att skapa förutsättningar för en fortsatt god tillväxt. En notering kommer att bredda KlaraBos ägarbas och ge ökad tillgång till kapitalmarknaden. Utöver förbättrade förutsättningar för effektiv kapitalanskaffning bedöms en notering öka kännedomen om KlaraBo, vilket förväntas stärka Bolagets profil mot intressenter så som exempelvis anställda, hyresgäster, kommuner och långivare”.
Genomförs under fjärde kvartalet
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har gjort bedömningen att KlaraBo uppfyller gällande noteringskrav.
Noteringen och erbjudandet förväntas genomföras under fjärde kvartalet 2021.
– Sedan 2017 har vi resultat- och tillväxtmässigt varit med om en fantastisk utveckling. Under det gångna året har vi nästintill fördubblat vårt fastighetsbestånd och lämnade nyligen vårt hittills starkaste kvartal bakom oss. Resultatet är ett kvitto på att vår affärsidé och fokusområde ligger helt rätt i tiden och vi ser med tillförsikt fram emot att finna fler intressanta förvärvsobjekt i närtid samt accelerera förädlingen av vårt bestånd. Fastighetsmarknaden är fortsatt stark och börsnoteringen skapar viktiga förutsättningar för oss att fortsätta arbeta mot våra högt ställda tillväxtmål samtidigt som det känns oerhört positivt att kunna erbjuda den här möjligheten till fler potentiella aktieägare, säger Andreas Morfiadakis, grundare och VD.
Cornerstoneinvesterare
Cornerstoneinvesterarna Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management AB och Fonden ODIN Eiendom har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om 540 miljoner kronor upp till en värdering om 35 kronor per aktie.
Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas, exklusive eventuell övertilldelningsoption, innebär det ett värde på samtliga aktier i KlaraBo efter erbjudandet om upp till cirka 4 501 miljoner kronor.
ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunners. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Joint Bookrunners.
